中国国际金融股份有限公司 关于惠科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二六年六月 目 目 录 录............................................................................................................................ 1 一、本次证券发行的基本情况 ................................................................................... 4 （一）发行人基本情况......................................................................................... 4 （二）主营业务..................................................................................................... 4 （三）主要经营和财务数据及指标..................................................................... 6 （四）发行人存在的主要风险............................................................................. 6 二、发行人本次发行情况 ......................................................................................... 20 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ..... 22 （一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况............................................... 22 （二）项目协办人保荐业务主要执业情况....................................................... 22 （三）项目组其他人员情况............................................................................... 23 （四）保荐机构联系方式................................................................................... 23 四、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 ..................... 23 五、保荐机构承诺事项 ............................................................................................. 24 （一）保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行 人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人 经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。............... 24 （二）保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及深交所等有关规定对 发行人进行了充分的尽职调查和辅导，保荐机构有充分理由确信发行人至少 符合下列要求：................................................................................................... 24 六、本次证券发行履行的决策程序 ......................................................................... 25 （一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准........................................... 25 （二）发行人股东大会对本次证券发行上市的批准....................................... 26 七、保荐机构对发行人是否符合主板定位所作出的说明 ..................................... 26 （一）发行人业务模式成熟............................................................................... 26 （二）发行人经营业绩稳定............................................................................... 27 （三）发行人业务规模较大............................................................................... 28 （四）发行人属于具有行业代表性的优质企业............................................... 28 1 八、保荐机构对发行人是否符合上市条件的说明 ................................................. 29 （一）发行人符合《证券法》《首发办法》规定的发行条件....................... 29 （二）发行人符合发行后股本总额不低于 5,000 万元的规定........................ 33 （三）发行人符合公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本 总额超过 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上的规定 ...................... 33 （四）发行人市值及财务指标符合《上市规则》要求的标准....................... 34 （五）发行人符合深交所规定的其他上市条件............................................... 34 九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ............................................. 34 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ................................................................. 35 十一、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ......................................................... 36 2 中国国际金融股份有限公司 关于惠科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”、“公司”或“发行人”）拟申 请首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发 行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐 机构”、“本机构”）作为首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称“《上市规则》”） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《惠科股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义） 3 一、本次证券发行的基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 惠科股份有限公司 英文名称 HKC Corporation Limited 注册资本 656,805.1262 万元 法定代表人 王智勇 惠科有限成立日期 2001 年 12 月 3 日 整体变更设立股份公司日期 2016 年 4 月 19 日 注册地 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路 1 号惠科工业 园厂房 1 栋一层至三层、五至七层，6 栋七层 邮政编码 518108 电话号码 0755-33687929 传真号码 0755-33687943 互联网网址 http://www.szhk.com.cn 电子信箱 hkc@szhk.com.cn 负责信息披露和投资者关系的部 董事会办公室 门 信息披露负责人、董事会秘书 马静 信息披露负责人电话号码 0755-33687929 （二）主营业务 惠科股份是一家专注于半导体显示领域的中国领先、世界知名的科技公司， 主营业务为半导体显示面板等核心显示器件以及智能显示终端的研发、制造和销 售，主要产品包括多种尺寸和类型的 T