债券简称：宙邦转债 债券代码：123158.SZ 股票简称：新宙邦 股票代码：300037.SZ 深圳新宙邦科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二六年六月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源 于发行人对外公布的《深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”“发行人”或“公司”） 提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做 出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 2 目录 声明 ..................................................................................................................... 2 目录 ..................................................................................................................... 3 第一节 可转换公司债券概况 .......................................................................... 4 第二节 债券受托管理人履职情况 ................................................................ 17 第三节 发行人 2025 年度经营情况和财务状况 .......................................... 19 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ............... 21 第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ............................................ 26 第六节 可转换公司债券本息偿付情况 ........................................................ 27 第七节 发行人偿债能力和意愿分析 ............................................................ 28 第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ....................29 第九节 债券持有人会议召开情况 ................................................................ 30 第十节 可转换公司债券的信用评级情况 .................................................... 31 第十一节 负责处理与可转换公司债券相关事务专人的变动情况 ........... 32 第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采 取的应对措施 ...................................................................................................33 第十三节 发行人在可转换公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行 情况 ................................................................................................................... 34 第十四节 其他情况 .........................................................................................35 3 第一节 可转换公司债券概况 一、发行人基本信息 中文名称 深圳新宙邦科技股份有限公司 中文简称 新宙邦 外文名称 Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. 外文缩写 CAPCHEM 法定代表人 覃九三 注册地址 深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路 9 号新宙邦科技大厦 办公地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 邮政编码 518118 公司网址 http://www.capchem.com 电子邮箱 stock@capchem.com 二、监管部门审核情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案分别于 2022 年 3 月 25 日经新宙邦第五 届董事会第二十六次会议审议通过，于 2022 年 4 月 13 日经公司 2022 年第一次临时股 东大会审议通过。公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳新宙邦科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行了 1,970 万张可转换公司债 券（以下简称“本次债券”、“宙邦转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 期限为 6 年，募集资金总额为人民币 1,970,000,000.00 元，扣除发行的券商承销保荐费 用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额 1,952,478,134.73 元。 上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 经 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普通 合 伙 ） 出 具 的 大 华 验 字 [2022]000673 号验证报告验证。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。 4 三、债券基本信息 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模 本次发行可转债募集资金总额为人民币 197,000.00 万元，发行数量为 1,970.00 万张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息 款项不另计息）。 （五）债券利率 第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第 六年 2.00%。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一 年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公 司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i： I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 5 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可 转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证 券交易所的规定确定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债 权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年 度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六个月后 的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至可转债到期日（2028 年 9 月 25 日）止。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.77 元/股，不低于募集说明书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格 计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前二十个