债券简称：微导转债 债券代码：118058.SH 股票简称：微导纳米 股票代码：688147.SH 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二六年六月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信 息均来源于江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公 司”、“发行人”）对外公告的《江苏微导纳米科技股份有限公司2025年年度 报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机构出 具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 1 目 录 重要声明........................................................................................................................ 1 第一节 可转换公司债券概况...................................................................................... 3 第二节 债券受托管理人履行职责情况.................................................................... 16 第三节 发行人 2025 年度经营情况和财务状况...................................................... 18 第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况............................ 22 第五节 债券本息偿付情况........................................................................................ 27 第六节 发行人偿债意愿和能力分析........................................................................ 28 第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析................................ 29 第八节 债券持有人会议召开情况............................................................................ 30 第九节 本次可转债的信用评级情况........................................................................ 31 第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................ 32 第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应 对措施.......................................................................................................................... 33 第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况........ 34 第十三节 其他事项.................................................................................................... 35 2 第一节 可转换公司债券概况 一、发行人基本信息 中文名称 江苏微导纳米科技股份有限公司 中文简称 微导纳米 外文名称 Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd. 外文缩写 Leadmicro 法定代表人 王磊 注册地址 无锡市新吴区长江南路 27 号 办公地址 无锡市新吴区长江南路 27 号 邮政编码 214028 公司网址 www.leadmicro.com 电子邮箱 security@leadmicro.com 二、监管部门审核情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经公司2024年5月29日召开 的第二届董事会第十三次会议以及2024年6月14日召开的2024年第二次临时股东 大会审议通过。本次发行的股东大会决议有效期延长相关事宜已经公司2025年4 月28日召开的第二届董事会第二十二次会议以及2025年5月19日召开的2024年年 度股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券11,700,000张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币1,170,000,000.00元。扣除发行费用（不含增 值税）人民币11,078,396.22元，实际募集资金净额为人民币1,158,921,603.78元， 上述资金于2025年8月12日到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2025年8月13日出具中兴华验字[2025]430011号验资报告。 经上海证券交易所同意，公司发行的可转换公司债券于2025年8月27日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称“微导转债”，债券代码“118058”。 3 三、债券基本信息 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模和发行数量 本次拟发行可转债总额为人民币 117,000.00 万元，发行数量 1,170,000 手 （11,700,000 张）。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 8 月 6 日（T 日）至 2031 年 8 月 5 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息） （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股 的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 4 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 （1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本 次可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025 年 8 月 12 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2026 年 2 月 12 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2031 年 8 月 5 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交 易日；顺延期间付息款项不另计息）。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 33.57 元/股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量； 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公 司 A 股股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 5 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括