股票简称：晶科能源 股票代码：688223.SH 债券简称：晶能转债 债券代码：118034.SH 晶科能源股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二零二六年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《晶科能源股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《晶科能源向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《晶科能源股 份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具 的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上 述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作 为，中信建投证券不承担任何责任。 2 目 录 重要声明 ....................................................................................................................................2 第一节 本次债券情况 ...............................................................................................................4 一、核准文件及核准规模 ....................................................................................................4 二、本次债券的主要条款 ....................................................................................................4 第二节 债券受托管理人履行职责情况 .................................................................................12 第三节 发行人经营与财务状况 .............................................................................................13 一、发行人基本情况 ..........................................................................................................13 二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况 .................................................................... 13 第四节 发行人募集资金使用情况 .........................................................................................16 一、实际募集资金金额、资金到位情况 ..........................................................................16 二、本报告期募集资金的实际使用情况 ..........................................................................16 第五节 本次债券担保人情况 ................................................................................................17 第六节 债券持有人会议召开情况 ........................................................................................18 第七节 本次债券付息情况 .....................................................................................................19 第八节 本次债券的跟踪评级情况 ........................................................................................20 第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............................................................21 一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项 ........................................... 21 二、信用评级出具跟踪评级报告 ......................................................................................22 三、可转债转股价格调整 ..................................................................................................22 3 第一节 本次债券情况 一、核准文件及核准规模 晶科能源本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司第一届 董事会第二十次会议、第一届董事会第二十六次会议及 2022 年第三次临时股东 大会、2022 年第四次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 10,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100.00 元人民 币，面值总额为 1,000,000.00 万元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 3,189.13 万元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 996,810.87 万 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 26 日对募集资金到位 情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕160 号”《验资报告》。 经上海证券交易所同意，公司发行的 1,000,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市，债券简称：晶能转债，债券代码： 118034.SH。 二、本次债券的主要条款 （一）发行主体 晶科能源股份有限公司。 （二）债券名称 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶 能转债，债券代码 118034.SH）。 （三）发行规模 本次可转债的发行总额为人民币 1,000,000.00 万元，发行数量为 10,000.00 万张。 （四）票面金额和发行价格 4 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （五）债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 4 月 20 日至 2029 年 4 月 19 日。 （六）票面利率 第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.50%、第五 年为 1.80%、第六年为 2.00%，每年付息一次。 （七）付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿 还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 1、年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有 的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的 当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年” 或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本 次可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付 5 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向 其持有人