中国核工业建设股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二六年七月 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 目录 议案 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ..................... 3 议案 2 关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案 ................... 4 议案 3 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 ................... 7 议案 4 关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 ....... 8 议案 5 关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 ....... 9 议案 6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 .......................... 10 议案 7 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的议案 .................................................. 11 议案 8 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 ...............12 议案 9 关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案 .... 13 议案 10 关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的 议案 .............................................................. 14 议案 11 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 的议案 ............................................................ 15 2 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 议案 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 各位股东、股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证， 公司组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会 计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为， 公司符合有关法律、法规关于上市公司向特定对象发行股票的各项规定和要求， 符合向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。现提交股东会，请审 议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2026 年 7 月 20 日 3 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 议案 2 关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案 各位股东、股东代表： 《关于向特定对象发行股票方案的议案》已经公司第五届董事会第十一次会 议审议通过。根据公司实际情况，拟相应调整本次发行方案，调整后的具体方案 如下： 1.发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值 为人民币1.00元。 2.发行方式和发行时间 本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在上海证券交易 所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。 3.发行对象及认购方式 本次发行股票的发行对象为包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合 格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件 的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民 币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象； 信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一 次性认购。在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据 发行对象申购报价的情况，由公司董事会或其授权人士将在股东会的授权范围 内，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价 方式确定最终发行对象。 截至目前，公司本次发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对 象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行 对象与公司的关系。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。监管部门对发行对象股 东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。 4 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 4.定价基准日、发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个 交易日公司股票均价的80%（不含定价基准日）。 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公 司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对发行价 格进行相应调整。本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中 国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司 董事会或其授权人士根据股东会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 5.发行数量及募集资金数量 本次发行股票数量为不超过407,183,563股（含407,183,563股），未超过 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 的 30% ； 本 次 募 集 资 金 不 超 过 400,000.00 万 元 （ 含 400,000.00万元），本次发行股票的具体发行数量=募集资金总额÷发行价格， 发行数量不为整数的应向下调整为整数。 若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股 权激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次发行的股票数量上限将 做相应调整。 在上述范围内，本次发行的最终发行数量将在公司获得中国证监会作出同 意注册后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会或其授 权人士根据股东会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。 6.限售期 本次发行的股票自本次发行结束之日（即本次发行的股票完成登记至相关 方名下之日）起6个月内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送 股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安 排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及上交所 的有关规定执行。 7.募集资金投向 本次发行股票拟募集资金总额不超过400,000.00万元（含400,000.00万元）， 扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目： 5 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 1 江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1、2号机 组核岛及其配套BOP土建工程 403,522.88 130,000.00 2 浙江金七门核电厂1、2号机组核岛及其配套 土建及安装工程 690,134.25 150,000.00 3 偿还银行借款 120,000.00 120,000.00 1,213,657.13 400,000.00 合计 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会或其授权人 士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金 投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整 并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集 资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资 金先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和 程序置换先期投入。 8. 本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例 共享。 9. 发行决议有效期限 本次发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月。 10. 上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 该议案已经第五届董事会第十二次会议审议通过。现提交股东会，请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2026 年 7 月 20 日 6 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 议案 3 关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案 各位股东、股东代表： 《中国核建2026年度向特定对象发行股票预案》已经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，鉴于公司向特定对象发行股票方案发生变更，公司编制了《中 国核建2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。 该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2026年6月26日 在上海证券交易所披露《中国核建2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》， 具体内容请参考相关公告。 现提交股东会，请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2026 年 7 月 20 日 7 / 16 2026 年第二次临时股东会----会议资料 中国核工业建设股份有限公司 议案 4 关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的 议案 各位股东、股东代表： 《关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》已经公司第五届董事 会第十一次会议审议通过。鉴于公司向特定对象发行股票方案发生变更，公司