东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份解禁上市流通的核查意见 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通情况进行认真审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、 公司本次解除限售股份的基本情况及股份发行完成后股本变动情况概况 （一）本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），公司已向上海申和投资有限公司、共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）、上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）、温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）、诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）、共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏利通电子股份有限公司、诸暨知合企业管理合伙企业（有限合伙）、中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）、聚源中小企业 发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有限合伙）、上海富乐华创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）、长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）、东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙）、嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）、上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合伙）、上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）、嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）、宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）、嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州睿欣创业投资合伙企业（有限合伙）、广东芯未来一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、诸暨东证临杭股权投资合伙企业（有限合伙）、上海同祺投资管理有限公司、上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）、扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）、扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴璟曦创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、广发乾和投资有限公司、上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合伙）、扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）、福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛朝丰股权投资合伙企业（有限合伙）、上海欣余企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、南通博事德企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛朝益股权投资合伙企业（有限合伙）、兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、内江新汉安产业发展投资有限公司、杭州伯翰资产管理有限公司等共 59 名交易对方发行人民币普通股股票合计 379,760,567 股，对应的具体对象情况如下： 序号 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期 （股） （月） 1 上海申和投资有限公司 221,460,970 2025 年 7 月 25 日 36 2 共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企 22,130,480 2025 年 7 月 25 日 12 业（有限合伙） 3 上海富乐华科企业管理咨询合伙企业 15,372,142 2025 年 7 月 25 日 12 （有限合伙） 序号 发行对象名称 发行股数 上市日期 限售期 （股） （月） 4 先进制造产业投资基金二期（有限合 11,350,705 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 5 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合 11,290,719 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 6 温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业 6,841,554 2025 年 7 月 25 日 36 （有限合伙） 7 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合 5,479,655 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 8 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合 4,413,027 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 9 诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合 4,174,974 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 10 共青城启橙创业投资合伙企业（有限合 4,174,974 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 11 嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合 3,395,385 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 12 江苏利通电子股份有限公司 3,215,897 2025 年 7 月 25 日 12 13 诸暨知合企业管理合伙企业（有限合 3,123,754 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 14 中小海望（上海）私募基金合伙企业 2,988,898 2025 年 7 月 25 日 12 （有限合伙） 15 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限 2,971,892 2025 年 7 月 25 日 12 合伙） 16 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙 2,932,335 2025 年 7 月 25 日 12 企业（有限合伙） 17 聚源中小企业发展创业投资基金（绍 2,716,308 2025 年 7 月 25 日 12 兴）合伙企业（有限合伙） 18 上海富乐华创企业管理咨询合伙企业 2,704,473 2025 年 7 月 25 日 12 （有限合伙） 19 上海海望知识产权股权投资基金中心 2,647,731 2025 年 7 月 25 日 12 （有限合伙） 20 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有 2,490,748 2025 年 7 月 25 日 12 限合伙） 21 东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙） 2,414,756 2025 年 7 月 25 日 12 22 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限 2,226,740 2025 年 7 月 25 日 12 合伙） 23 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合 1,957,019 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 24 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有 1,811,067 2025 年 7 月 25 日 12 限合伙） 25 上海富乐华技企业管理咨询合伙企业 1,763,019 2025 年 7 月 25 日 12 （有限合伙） 26 常州宏芯创业投资合伙企业（有限合 1,660,499 2025 年 7 月 25 日 12 伙） 27 嘉兴璟翎股权投资合伙企业（有限合 1,660,499 2025 年 7 月 25 日 12