证券代码：002128 证券简称：电投能源 上市地点：深圳证券交易所 内蒙古电投能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 之 向特定对象发行股份募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问（主承销商） 签署日期：二〇二六年七月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 本公司全体董事、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。” 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 上市公司全体董事声明 本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 王伟光 田 钧 李 岗 于海涛 马 轲 胡春艳 应宇翔 李宏飞 陈天翔 陶 杨 李 明 张启平 内蒙古电投能源股份有限公司 年 月 日 上市公司全体高级管理人员声明 本公司全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。除董事外全体高级管理人员签字： 唐斌斌 徐长友 周 欣 邢建华 聂英才 胡 震 曲士民 李 冬 内蒙古电投能源股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行股份的发行价格为 26.00 元/股，数量为 173,076,921 股人民币 普通股（A 股）。 三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2026 年 7 月 6 日受理 公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的 股东名册；本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为 2026 年 7 月 17 日；根据 深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制； 四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算。本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 五、本次发行完成后，公司总股本将增加至 3,126,477,068 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 上市公告书 指 集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施 情况暨新增股份上市公告书 电投能源、上市公 指 内蒙古电投能源股份有限公司 司、公司、本公司 蒙东能源、控股股 指 中电投蒙东能源集团有限责任公司，曾用名“中电投霍林河煤电集 东 团有限责任公司”、“内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司” 国家电投、国家电 投集团、国电投集 指 国家电力投资集团有限公司 团、实际控制人 交易对方、业绩承 指 国家电投集团内蒙古能源有限公司 诺方、内蒙古公司 白音华煤电、标的 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 公司 露天矿 指 国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿 白音华铝电 指 内蒙古白音华铝电有限公司 本次交易、本次重 指 电投能源本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行 组 为 本次发行、本次向 指 电投能源募集配套资金向特定对象发行股份的行为 特定对象发行 交易标的、标的资 指 白音华煤电 100%股权 产、重组标的 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会 会 国务院 指 中华人民共和国国务院 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《发行与承销管 指 《证券发行与承销管理办法》 理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《公司章程》 指 《内蒙古电投能源股份有限公司章程》 《资产评估报告》 指 《内蒙古电投能源股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购 买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古 白音华煤电有限公司 100%股权项目资产评估报告》（天兴评报字 〔2025〕第 0786 号） 《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 《认购邀请书》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认 购邀请书》 《发行与承销方 《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 案》 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发 行与承销方案》 《认购协议》 指 《关于内蒙古电投能源股份有限公司向特定对象发行股票之认购 协议》 中信证券/独立财 指 中信证券股份有限公司 务顾问 阳光律师/法律顾 指 浙江阳光时代律师事务所 问 容诚会计师/审计 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构/验资机构 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。 目 录 声 明...... 1 特别提示...... 4 释 义...... 5 目 录...... 7 第一节 公司基本情况......8 第二节 本次新增股份发行情况......9 第三节 本次新增股份上市情况......21 第四节 本次股份变动情况及其影响......22 第五节 持续督导...... 25 第六节 本次新增股份发行上市相关机构......26 第七节 备查文件...... 27 第一节 公司基本情况 中文名称 内蒙古电投能源股份有限公司 英文名称 Inner Mongolia Dian Tou Energy Co.