广东松发陶瓷股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二六年七月 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： ______________ ______________ ______________ 陈建华 陈汉伦 王孝海 ______________ ______________ ______________ 史玉高 张恩国 王月 ______________ ______________ ______________ 李志文 周波 许浩然 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年 月 日 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 董事会审计委员会成员签名： ______________ ______________ ______________ 许浩然 李志文 王月 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年 月 日 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 非董事高级管理人员签名： ______________ ______________ 王雷 苏天峰 ______________ ______________ 冯宪勇 徐慧敏 广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年 月 日 目 录 释 义...... 2 第一节 本次发行的基本情况 ...... 3 一、发行人基本情况...... 3 二、本次发行履行的相关程序...... 4 三、本次发行基本情况...... 5 四、本次发行对象概况......11 五、本次发行的相关机构...... 20 第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23 一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23 二、本次发行对公司的影响...... 24 第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26 第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27 第五节 中介机构声明 ...... 28 第六节 备查文件 ...... 34 一、备查文件...... 34 二、备查地点...... 34 释 义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 本公司、公司、发行人、上市公 指 广东松发陶瓷股份有限公司 司、松发股份 本次发行 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票 本报告书 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票发 行情况报告书 公司股东会 指 广东松发陶瓷股份有限公司股东会 公司董事会 指 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 《认购邀请书》 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书 《发行与承销方案》 指 广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票发 行与承销方案 《公司章程》 指 《广东松发陶瓷股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐人（联席主承销商）、西南 指 西南证券股份有限公司 证券 联席主承销商 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指 北京市康达律师事务所 发行人会计师、会计师事务所、 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构、验资机构 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 元/万元 指 人民币元/万元 注：本报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 公司名称 广东松发陶瓷股份有限公司 英文名称 Guangdong Songfa Ceramics Co.,Ltd. 股票简称 松发股份 证券代码 603268 上市交易所 上海证券交易所 成立日期 2002 年 7 月 11 日 上市日期 2015 年 3 月 19 日 注册资本 97,077.8303 万元 法定代表人 陈建华 注册地址 广东省潮州市潮安区枫溪镇财富中心 B 区 2008 室 办公地址 辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路 52 号维多利亚广场 B 楼 27 层 邮政编码 116001 董事会秘书 徐慧敏 统一社会信用代码 914451007408274093 联系电话 0768-2922603 传真 0768-2922603 电子信箱 sfzqb@songfa.com 日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销 售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；颜料制造；颜料销 售；新型陶瓷材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品制造；纸制 品销售；包装材料及制品销售；金属制品销售；塑料制品销售；藤制 经营范围 品销售；日用木制品销售；竹制品销售；日用玻璃制品销售；家具销 售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）； 日用百货销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口；会 议及展览服务；专业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许