股票代码：002653 股票简称：海思科 上市地点：深圳证券交易所 海思科医药集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年七月 公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 王俊民 严庞科 曹传德 岳琳 乐军 许兵伦 海思科医药集团股份有限公司 年 月 日 1 公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 除董事以外的高级管理人员签字： 王萌 段鹏 王瑞彬 海思科医药集团股份有限公司 年 月 日 2 目 录 公司全体董事、高级管理人员声明 ...... 1 目 录 ...... 3 释 义 ...... 4 第一节 本次发行的基本情况 ...... 5 一、本次发行履行的相关程序...... 5 二、本次发行概要...... 6 三、本次发行的发行对象概况...... 12 四、本次发行相关的机构情况...... 22 第二节 发行前后相关情况对比 ...... 24 一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 24 二、本次发行对上市公司的影响...... 25第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 28 一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 28 二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 28 第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 29 第五节 中介机构声明 ...... 30 第六节 备查文件 ...... 35 一、备查文件目录...... 35 二、查阅方式...... 35 释 义 本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/上市公司/发行人/海思 指 海思科医药集团股份有限公司 科 公司章程 指 《海思科医药集团股份有限公司章程》 本次发行/本次向特定对象 指 海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 发行 A 股股票 本发行情况报告书 指 海思科医药集团股份有限公司2025年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 发行与承销方案 指 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票发 行与承销方案》 保荐人（主承销商） 指 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 审计机构/发行人会计师/验 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 资机构 A 股 指 境内上市人民币普通股 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《申购报价单》 指 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申 购报价单》 《认购邀请书》 指 《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票认 购邀请书》 注：除特别说明外，本上市公告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一） 本次发行履行的内部决策程序 发行人分别于 2025 年 2 月 27 日、2025 年 4 月 3 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 9 月 23 日、2026 年 1 月 16 日、2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 6 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、2024 年度股东大会、第五届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届董事会第三十八次会议和 2025 年度股东会，对本次发行相关事项作出决议。 （二） 本次发行的监管部门核准过程 2025 年 12 月 18 日，深交所出具《关于海思科医药集团股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026 年 1 月 14 日，中国证监会出具证监许可〔2026〕78 号《关于同意海思 科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 （三）募集资金到账和验资情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票资金到位的情况验资报告》 （XYZH/2026CDAA3B0759），截至 2026 年 7 月 15 日，中信证券实际收到参与 本次发行的特定对象在指定账户缴存金额共计人民币 1,245,256,658.70 元。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海思科医药集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》 （XYZH/2026CDAA3B0751），截至 2026 年 7 月 16 日，本次募集资金总额为人 民币 1,245,256,658.70 元，扣除发行费用（不含税）共计 14,041,932.61 元后，募集资金净额 1,231,214,726.09 元，其中新增股本人民币 20,974,510.00 元，新增资 本公积人民币 1,210,240,216.09 元。 （四）股份登记情况 公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 二、本次发行概要 （一）发行股份的种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。 （二）定价基准日、定价原则及发行价格 本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2026 年 7 月 8 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准 日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的80%，即 51.73 元/股。 北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）对申购报价全过程进行见证，上市公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 59.37 元/股，与发行底价的比率为 114.77%。 本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《海思科医药集团股