股票代码：688072 股票简称：拓荆科技 上市地点：上海证券交易所 拓荆科技股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金预案 项目 交易对方 发行股份及支付 王世宽、夏小军、无锡芯聚管理咨询合伙企业（有限合 现金购买资产 伙）等 34 名交易对方 募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 二〇二六年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司第一大股东国家集成电路基金、董事、高级管理人员承诺：如本次交易因本公司/本人涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本公司/本人未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得本公司董事会再次审议通过、股东会的审议通过、上海证券交易所的审核通过、中国证监会的同意注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让其在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 目 录 上市公司声明......1 交易对方声明......3 目 录......4 释 义......7 重大事项提示......13 一、本次重组方案简要介绍......13 二、本次重组募集配套资金情况的简要介绍......16 三、本次交易对上市公司的影响......17 四、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况......18 五、上市公司持股 5%以上股东关于本次交易的原则性意见...... 19 六、上市公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员自本次交易预案披露 之日起至实施完毕期间的股份减持计划......19 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......20 八、待补充披露的信息提示......21 重大风险提示......22 一、与本次交易相关的风险......22 二、与标的资产相关的风险......24 三、其他风险......25 第一节 本次交易概况......27 一、本次交易的背景、目的及协同效应......27 二、本次交易方案概述......33 三、本次交易的具体方案......34 四、标的资产评估及作价情况......38 五、本次交易的性质......38 六、本次交易对上市公司的影响......39 七、本次交易已履行和尚需履行的决策程序及批准情况......40 八、本次交易相关方所作出的重要承诺......41 第二节 上市公司基本情况......60 一、基本情况......60 二、公司最近三十六个月的控制权变动及最近三年重大资产重组情况......60 三、控股股东及实际控制人情况......60 四、最近三年的主营业务发展情况......61 五、主要财务数据及财务指标......61 六、上市公司合规经营情况......63 七、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况......63 第三节 交易对方基本情况......64 一、非自然人交易对方......64 二、自然人交易对方......96 第四节 交易标的基本情况......97 一、无锡尚积半导体科技股份有限公司......97 二、上海泰纳微企业管理有限公司......103 三、无锡宽行企业管理有限公司......104 第五节 标的资产的预估作价情况......106 第六节 发行股份情况......107 一、发行股份及支付现金购买资产......107 二、募集配套资金......107 第七节 风险因素......108 一、与本次交易相关的风险......108 二、与标的资产相关的风险......110 三、其他风险......112 第八节 其他重要事项......113 一、本次交易完成后，上市公司是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形；上市公司是否存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情形 ...... 113 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况......113 三、本次交易对上市公司治理机制的影响......113 四、重大事项披露前股票价格波动情况的说明......114 五、本次重组对中小投资者权益保护的安排......114 六、上市公司持股 5%以上股东关于本次交易的原则性意见，以及上市公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施完毕 期间的股份减持计划...... 114 七、本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明...... 114 第九节 独立董事专门会议审核意见......116 第十节 声明与承诺......118 一、上市公司全体董事声明......118 二、上市公司全体高级管理人员声明......119 释 义 在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 一、一般名词释义 预案/本预案 指 《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案》 预案摘要 指 《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金预案（摘要）》 重组报告书 指 《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书》 本公司/公司/上市公 指 拓荆科技股份有限公司（股票代码：688072.SH） 司/拓荆科技 无锡尚积 指 无锡尚积半导体科技股份有限公