证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号:2026-058 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]268 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。 本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 （2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。 请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。 3、本次发行认购金额不足 380,000,000 元的部分由保荐人（主承销商） 包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 114,000,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券网上申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳 入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。 炬申股份本次向不特定对象发行 380,000,000 元可转换公司债券网上申购 已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。 根据 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）公布的《炬申物流集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。 现将本次炬申转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 炬申转债本次发行 380,000,000 元（共计 3,800,000 张），发行价格为每 张 100 元，发行日期为 2026 年 7 月 24 日（T 日）。 二、发行结果 根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。 最终发行结果如下： 1、向原股东优先配售结果 原股东共优先配售炬申转债 3,456,969 张，共计 345,696,900.00 元，占本 次发行总量的 90.97%。 2、网上向社会公众投资者发售结果 本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 的 炬 申 转 债 为 34,303,000.00 元（343,030 张），占本次发行总量的 9.03% ， 网上中签率为0.0003442811%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效 申购数量为 99,636,582,570 张，配号总数为 9,963,658,257 个，起讫号码为 000000000001-009963658257。 本次发行的主承销商将在 2026 年 7 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式， 摇 号 结 果 将 于 2026 年 7 月 28 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债 的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）炬申转债。 3、本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量 实际获配数 中签率 （张） （张） 原股东 3,456,969 3,456,969 100% 其中：控股股东、实际控制 2,489,312 2,489,312 100% 人及其一致行动人 网上社会公众投资者 99,636,582,570 343,030 0.0003442811% 合计 99,640,039,539 3,799,999 - 注：1、公司控股股东、实际控制人雷琦获配数量为 1,523,342 张，实际控制人的一致行 动人雷高潮获配数量为 965,970 张，合计获配张数为 2,489,312 张，约占本次发行总量的 65.51%。 2、因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。 三、上市时间 本次发行的炬申转债上市时间将另行公告。 四、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）披 露的《发行公告》及《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 , 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。 五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式 （一）发行人 名称：炬申物流集团股份有限公司 地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号 法定代表人：雷琦 联系电话：0757-85130222 联系人：于冬梅 （二）保荐人（主承销商） 名称：国联民生证券承销保荐有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 法定代表人：徐春 电话：010-85127979 联系人：股权资本市场部