公告编号：2026-050 上海珈凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司 特别提示 上海珈凯生物股份有限公司（以下简称“珈凯生物”、“发行人”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布 的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证 监会令第 210 号）（以下简称“《发行注册办法》”），北京证券交易所（以 下简称“北交所”）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北 证公告〔2025〕8 号）（以下简称“《管理细则》”）、《北京证券交易所 股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告 〔2023〕55 号）（以下简称“《实施细则》”）、《北京证券交易所向不特 定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》 （北证公告〔2024〕16 号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔 2023〕18 号）等 相关法律法规、监管规定及自律规则 组织实施向不特定合格投资者公开发 行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发 行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下： 1、本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称 “战略配售”）和网上 向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相 结合的方式进行。东吴证券股份有限公司（以下简称 “东吴证券”或“保荐机 构 （ 主承销商）”） 担任本次发行的保荐 机构（主承销商）。 战略配售在 东吴证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 1 公告编号：2026-050 19.26 元/股。本次发行的价格未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内 在全国中 小企业股份转让系统历次股票发行价格的 1 倍。 3、已开通北交所交易权限的合格投资者可以参与网上申购。 4、本次发行网上申购时间为 2026 年 7 月 29 日（T 日）的 9:15-11:30， 13:00-15:00。投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申 购委托，使用证券代码“920165”进行网上申购。申购时需全额缴付申购 资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证 券账户申购多次的，以第一笔申购为准。网上投资者因申购资金不足导致 申购无效的，未缴付资金部分的申购为无效申购。投资者无效申购对应配 售的股票不登记至投资者证券账户，由保荐机构（主承销商）负责包销。 5、网上投资者有效申购总 量大于网上发行数量时，根据网上发行数 量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个 投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。 6、网上投资者应当自主表 达申购意向，不得全权委托证券公司代其 进行新股申购。 7、本次网上发行的股票无 流通限制及锁定安排。 本次发行的战略配 售投资者，所获配售股票的限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的 股票在北交所上市之日起开始计算。 8、发行人和保荐机构（主 承销商）郑重提示广大投资者 注意投资风 险，理性投资，认真阅读 2026 年 7 月 28 日（T-1 日）披露于北交所网站 （http://www.bse.cn/）的《上海珈凯生物股份有限公司 向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市投资风险特别公告》（以下简称 “《投资风险特别公告》”）。 估值及投资风险提示 1、本次发行价格 19.26 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最 近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内 在全 2 公告编号：2026-050 国中小企业股份转让系统历次股票发行价格的 1 倍，但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请 投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 2、本次发行预计募集资金总额为 13,946.46 万元，本次募集资金投资 项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研 和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以 把握、市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制 约，若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现，则 影响募投项目的投资回报，进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。 重要提示 1、上海珈凯生物股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2026 年 5 月 22 日经 北交所上市委员会 2026 年第 50 次会议审议通过，并于 2026 年 6 月 24 日 经中国证监会注册同意（证监许可〔2026〕1512 号）。本次发行的保荐机 构（主承销商）为东吴证券。发行人的 证券简称为“珈凯生物”，证券代码 为“920165”。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“化 学原料和化学制品制造业”（行业代码为“C26”）。 2、本次发行股份全部为新股，本次发行股份数量为 724.1153 万股， 发 行 后 总 股 本 为 4,827.4349 万 股 ， 本 次 发 行 数 量 占 发 行 后 总 股 本 的 15.00%。 本 次 发 行 战 略 配 售 发 行 数 量 为 72.4115 万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的 10.00%。网上发行数量为 651.7038 万股，占本次发行数量的 90.00%。 3、发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格 为 19.26 元/股。此价格对应的市盈率为： （1）12.73 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发 3 公告编号：2026-050 行前总股本计算）； （2）11.93 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发 行前总股本计算）； （3）14.98 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发 行后总股本计算）； （4）14.03 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发 行后总股本计算）。 4、已开通北交所交易权限 的合格投资者可以参与网上申购。每一个 申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超 过网上发行数量的 5%，即 32.58 万股。 5、可参与网上发行的投资者为：开通北交所交易权限的合格投资者。 本次发行的网上申购时间为 2026 年 7 月 29 日（T 日）的 9:15-11:30， 13:00-15:00。网上申购的投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券 公司进行申购委托， 使用证券代码“920165”进行网上申购。 投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一 只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第 一笔申购为准。参与网上申购的投资者，可以在网上申购日 2026 年 7 月 29 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入 足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证 券公司的相关规定。 6、2026 年 7 月 29 日（T 日）日终，网上投资者的申购资金将根据清 算数据冻结。2026 年 7 月 30 日（T+1 日），申购资金由中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司（以下简称 “中国结算北京分公司”）予以冻结， 冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入证券投资者保护基金。 7、网上投资者因申购资金 不足导致申购无效的，未缴付资金部分的 申购为无效申购。投资者无效申购对应配售的股票不登记至投资者证券账 4 公告编号：2026-050 户，由保荐机构（主承销商）负责包销。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“五、中止发行安排”。 9、本公告仅对股票发行事 宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲 了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 7 月 28 日（T-1 日）披露 于北交所网站（http://www.bse.cn/）的《 上海珈凯生物股份有限公司 招股 说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提 示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营 状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及 经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险应由投资者自行承担。 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜， 将在北交所网站（http://www.bse.cn/）上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非另