中国国际金融股份有限公司 关于惠科股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”“发行人”或“公司”）首次公开发 行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026 年 7 月 25 日行使完毕。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）以及本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。 中金公司就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，中金公司已按本次发行价格 10.12 元/ 股于 2026 年 6 月 12 日（T 日）向网上投资者超额配售 109,467,500 股，约占初始发行 股份数量的 15.00%。超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 自发行人股票在深交所主板上市之日起 30 个自然日（含第 30 个自然日，即自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日，以下简称“超额配售选择权行使期”）内，发行人 股票的市场交易价格低于或等于发行价格的，获授权主承销商有权使用超额配售股票所获得的资金以《深圳证券交易所交易规则（2026 年修订）》规定的竞价交易方式从二级市场购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价格；获授权主承销商按相关规定以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。 因超额配售选择权行使期内，惠科股份股价均高于发行价格 10.12 元/股，中金公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。 惠科股份按照本次发行价格10.12元/股，在本次初始公开发行股票数量729,783,474股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 109,467,500 股，由此发行总股 数扩大至 839,250,974 股，发行人总股本由 7,297,834,736 股增加至 7,407,302,236 股，发 行总股数约占发行后总股本的 11.33%。发行人由此增加的募集资金总额为 110,781.11万元，连同初始公开发行的 729,783,474 股股票对应的募集资金总额 738,540.88 万元，本次发行最终募集资金总额为 849,321.99 万元。扣除发行费用（不含增值税）金额30,627.62 万元，募集资金净额为 818,694.36 万元。 三、超额配售股票和资金交付情况 超额配售股票通过向本次发行的参与战略配售的投资者延期交付的方式获得。参与战略配售的投资者与发行人、中金公司已签署战略配售协议，明确了递延交付条款。延期交付的具体股数已在中金公司向参与战略配售的投资者发送的《惠科股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者配售结果通知书》中明确。本次参与战略配售的投资者同意延期交付股份的安排如下： 单位：股 序号 作出延期交付安排的投资者名称 实际获配股数 延期交付股数 限售期（月） 1 海信视像科技股份有限公司 38,642,903 38,642,903 12 2 湖南金阳投资集团有限公司 38,642,903 38,642,903 12 3 成都科技创新投资集团有限公司 15,457,161 15,457,161 18 4 浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙） 15,457,161 15,457,161 18 5 北京诚通金控投资有限公司 15,449,433 1,267,372 12 合计 123,649,561 109,467,500 - 注：限售期自公司上市之日起开始计算。 中金公司将在超额配售选择权行使期结束后的 5 个工作日内，提出申请并提供相关资料，将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给参与战略配售的投资者。参与战略配售的投资者中，海信视像科技股份有限公司、湖南金阳投资集团有限公司和北京诚通金控投资有限公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的上市之日（2026 年 6 月 26 日）起锁定 12 个月，成都科技创新投资集团有限公司、浙江富浙战配股权投 资合伙企业（有限合伙）自本次发行的上市之日（2026 年 6 月 26 日）起锁定 18 个月。 超额配售选择权行使期结束后，本次发行的最终发行股数为 839,250,974 股，其中：向参与战略配售的投资者配售 364,891,737 股，约占本次最终发行股数的 43.48%；向网下投资者配售 109,467,237 股，约占本次最终发行股数的 13.04%；向网上投资者配售364,892,000 股，约占本次最终发行股数的 43.48%。中金公司将在超额配售选择权行使期结束后 5 个工作日内，将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计 110,781.11万元扣除承销费用后划付给发行人。 四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况 截至 2026 年 7 月 25 日后市稳定期结束，发行人股价自上市以来均高于发行价格 10.12 元/股，因此中金公司未进行后市稳定操作，超额配售选择权股份全部来源于发行人增发股票，具体情况如下： 超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发 超额配售选择权专门账户： 0899247208 一、增发股份行使超额配售选择权 增发股份总量（股）： 109,467,500 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权 拟变更类别的股份总量（股）： - 本次发行超额配售选择权行使期结束后，公司股权结构及锁定期情况如下： 单位：万股 序 超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额行使后 号 股东名称/姓名 限售期限 备注 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 深圳惠科投资 298,316.0458 40.88% 298,316.0458 40.27% 自上市之日起 控股股 控股有限公司 锁定 36 个月 东 2 深圳市金飞扬 105,840.9578 14.50% 105,840.9578 14.29% 自上市之日起 - 投资有限公司 锁定 36 个月 深圳惠同企业 自上市之日起 员工持 3 管理合伙企业 45,231.1782 6.20% 45,231.1782 6.11% 锁定 36 个月 股平台 （有限合伙） 绵阳市投资控 自上市之日起 4 股（集团）有 30,843.1704 4.23% 30,843.1704 4.16% 锁定 12 个月 - 限公司（SS） 重庆战略性新 自上市之日起 5 兴产业惠科平 27,801.2154 3.81% 27,801.2154 3.75% 锁定 12 个月 - 安私募股权投 序 超额配售选择权行使前 超额配售选择权全额