证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2026-036 申能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东方证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 申能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕422号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（“华泰联合证券”、“东方证券”、“中信建投证券”以下合称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“申能转债”，债券代码为“110103”。 类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手） 原股东 1,422,541 0 网上社会公众投资者 570,792 6,667 网下机构投资者 - - 联席主承销商包销数量 （放弃认购总数量） 6,667 发行数量合计 2,000,000 本次发行的可转债规模为 200,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 200,000.00 万元的部分由华泰联合证券及中信建投证券余额包销。 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束，配 售结果如下： 类别 配售数量（手） 配售金额（元） 原股东 1,422,541 1,422,541,000.00 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和 中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下： 类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额 （手） （元） （手） （元） 网上社会公众投资者 570,792 570,792,000.00 6,667 6,667,000.00 三、 联席主承销商包销情况 本次网上投资者放弃认购数量全部由华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司包销，包销数量为 6,667 手，包销金额为 6,667,000.00 元，包销比例为 0.33%。 2026 年 7 月 30 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的 资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。 四、 发行人及联席主承销商联系方式 （一）发行人 名称： 申能股份有限公司 联系人： 证券部 联系地址： 上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼 联系电话： 021-33570888 （二）联席主承销商 名称： 华泰联合证券有限责任公司 联系人： 股票资本市场部 联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层 联系电话： 021-38966571 名称： 东方证券股份有限公司 联系人： 股权资本市场部 联系地址： 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 联系电话： 021-23153809 名称： 中信建投证券股份有限公司 联系人： 股权资本市场部 联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 联系电话： 010-56051583 特此公告。 发行人：申能股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商：东方证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 2026 年 7 月 30 日 （此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页） 申能股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页） 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 （此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页） 东方证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《申能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页） 中信建投证券股份有限公司 年 月 日