证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-046 江苏久吾高科技股份有限公司 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.,Ltd. （江苏省南京市浦口区园思路 9 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年七月 第一节 重要声明与提示 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、审计委员会委员和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2026 年 7 月 16 日刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：久吾转 02 二、可转换公司债券代码：123276 三、可转换公司债券发行量：30,000.00 万元（3,000,000 张） 四、可转换公司债券上市量：30,000.00 万元（3,000,000 张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8 月 4 日 七、可转换公司债券存续的起止日期： 2026 年 7 月 20 日至 2032 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2027 年 1 月 25 日至 2032 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保 十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：本次发行的可转债已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）评级，其中公司主体信用等级为 A+级，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 A+ 级。本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，新世纪评级将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕1600 号”文同意注册的批 复，公司于 2026 年 7 月 20 日向不特定对象发行了 3,000,000 张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向 公司在股权登记日（2026 年 7 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购不足 30,000.00 万元的余额由保荐人（主承销商）包销。 经深交所同意，公司 30,000.00 万元可转换公司债券将于 2026 年 8 月 4 日起 在深交所挂牌交易，债券简称“久吾转 02”，债券代码“123276”。 本公司已于 2026 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 载了《江苏久吾高科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 江苏久吾高科技股份有限公司 英文名称 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co., Ltd. 股本总额 12503.1424 万元 股票代码 300631.SZ 股票简称 久吾高科 股票上市地 深圳证券交易所 法定代表人 党建兵 控股股东 上海德汇集团有限公司 实际控制人 薛加玉 有限公司成立日期 1997 年 12 月 22 日 股份公司成立日期 2000 年 10 月 23 日 住所 南京市浦口区园思路 9 号 邮政编码 211808 电话 025-58109595 传真 025-58209595 公司网址 www.jiuwu.com 电子信箱 office @jiuwu.com 膜、膜组件、膜分离设备、水处理设备、气体分离设备、湖泊净化 器和过程工业产品及设备的开发、制造、销售，设备安装及技术服 务，电子计算机及配件、软件的开发、销售，高、低压成套设备的 设计、制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，市 经营范围 政公用工程、工业污水处理工程、饮用水和纯水处理工程、水环境 治理工程、固体废弃物处理工程、大气环境治理工程、机电设备安 装工程的技术开发、设计、总承包、技术服务、投资，环保及水务 设施的运营管理，水资源管理，自有房屋租赁、物业管理。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注：上表股本总额为截至本上市公告书出具日的股本。 二、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 125,043,424 股，股本结构如下： 股份类别 数量（股） 比例（%） 一、有限售条件股份 4,063,343 3.25 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 股份类别 数量（股） 比例（%） 3、其他内资持股 4,063,343 3.25 其中：境内法人持股 - - 境内自然人持股 4,063,343 3.25 4、外资持股