证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2026-046 江西三鑫医疗科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“公司”、“本公司”或“发行人”）向不特定对象发行 53,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1311 号文同意注册。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 8 月 3 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行的基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未 来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 （二）发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为人民币 53,000.00 万元，发行数量为 530.00 万张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为 100 元。 （四）发行方式及发行对象 1、发行方式 本次发行的三鑫转债向发行人在股权登记日（2026 年 8 月 3 日，T-1 日）收 市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 53,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2026 年 8 月 3 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。 （2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。 （3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。 （五）承销方式及承销期 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足 53,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 53,000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为15,900.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。 保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及包销金额汇总，按照保荐承销协议扣除相关保荐承销费用后划入发行人指定的银行账户。 本次发行承销期为 2026 年 7 月 31 日（T-2 日）至 2026 年 8 月 10 日（T+4 日）。 （六）与本次发行有关的时间安排 日期 交易日 发行安排 2026 年 7 月 31 日 T-2 日 披露《募集说明书》及摘要、《募集说明书提示性公 星期五 告》《发行公告》《网上路演公告》等文件 2026 年 8 月 3 日 T-1 日 网上路演 星期一 原股东优先配售股权登记日 披露《可转债发行提示性公告》 2026 年 8 月 4 日 T 日 原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 星期二 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上申购摇号中签率 2026 年 8 月 5 日 T+1 日 披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》 星期三 网上申购摇号抽签 2026 年 8 月 6 日 披露《中签号码公告》 星期四 T+2 日 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购 款 2026 年 8 月 7 日 T+3 日 保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终 星期五 配售结果和包销金额 2026 年 8 月 10 日 T+4 日 披露《发行结果公告》 星期一 募集资金划至公司账户 注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，发行人将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。 （七）本次发行证券的上市流通安排 本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。 （八）投资者持有期的限制或承诺 本次发行的证券不设持有期限制。 （九）本次可转债发行的基本条款 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未 来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 2、发行规模 本次发行可转债的募集资金总额为 53,000.00 万元，发行数量为 530.00 万张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为 100 元。 4、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 8 月 4 日（T 日）至 2032 年 8 月 3 日如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间 付息款项不另计息）。 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i，其中： I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债的当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 5）公司将在本次可转债期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 7、转股期限 本次发行的可转债转股期限自本次发行结束之日（2026 年 8 月 10 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2027 年 2 月 10 日至 2032 年 8 月 3 日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易