股票简称：江山股份 股票代码：600389 南通江山农药化工股份有限公司 Nantong JiangshanAgrochemical & Chemicals Co., Ltd. （注册地址：南通市经济技术开发区江山路998号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二六年八月 第一节 重要声明与提示 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与募集说明书相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：江农转债 二、可转换公司债券代码：110102 三、可转换公司债券发行量：118,500.00 万元（1,185.00 万张，118.50 万手）。 四、可转换公司债券上市量：118,500.00 万元（1,185.00 万张，118.50 万手）。 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8 月 5 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的存续期 限为自发行之日起 6 年，即 2026 年 7 月 14 日（T 日）至 2032 年 7 月 13 日（如 遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2026 年 7 月 20 日， T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2027 年 1 月 20 日）起至可转债到期日 （2032 年 7 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 十二、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券业经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《南通江山农药化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 AA+，江山股份主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可〔2026〕1417 号文同意注册，公司于 2026 年 7 月 14 日向不特定对象发行了 1,185.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 118,500.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 13 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 118,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2026〕173 号）文同意，公司 118,500.00 万元可转换公司债券将于 2026 年 8 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称“江农转债”，债券代码“110102”。 投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 南通江山农药化工股份有限公司 英文名称 Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 江山股份 股票代码 600389 注册资本 43,065.00 万元 法定代表人 王利 董事会秘书 宋金华 办公地址 南通市经济技术开发区江山路 998 号 邮政编码 226017 电话号码 0513-83558270 公司网址 www.jsac.com.cn 电子邮箱 jsgf@jsac.com.cn 化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米 材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的 办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 经营范围 备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业 的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业 盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项 目：船舶港口服务；非居住房地产租赁；煤炭及制品销售（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、发行人历史沿革 （一）发起设立情况 1958 年 4 月，江山股份的前身南通农药厂设立，为全民所有制农药原药制 药厂。根据南通市人民政府于 1997 年 6 月 26 日出具的通政复[1997]54 号文以及 南通市人民政府办公室于 1997 年 12 月 22 日出具的《关于南通精华集团有限公 司行使出资者职能的函》，原南通农药厂被纳入精华集团管理，由精华集团行使出资者职能，享受出资者权益。 1997 年 12 月 31 日，经江苏省人民政府苏政复[1997]173 号文《省政府关于 同意设立南通江山农药化工股份有限公司的批复》批准，精华集团、天津绿保、沈阳化工院、农资集团、农药厂工会 5 家法人单位共同发起设立南通江山农药化工股份有限公司。其中，精华集团以其持有的南通农药厂经评估调整后的经营性 净资产出资，其他发起人以货币出资。1998 年 1 月 21 日，江山股份取得了江苏 省工商行政管理局核发的 13829911-3 号《企业法人营业执照》。 江山股份设立时，股权结构如下： 股东名称 股份数额（股） 持股比例（%） 精华集团