证券简称：长川科技 证券代码：300604 杭州长川科技股份有限公司 Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd. （注册地址：浙江省杭州市滨江区聚才路 410 号） 2025 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2026 年 8 月 上市公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 赵轶 钟锋浩 孙 峰 徐昕 陈江华 张昊玳 冯晓 宁宁 李庆峰 除董事外其他高级管理人员： 邵靖阳 唐永娟 杭州长川科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：11,163,580 股 （二）发行价格：280.11 元/股 （三）募集资金总额：人民币 3,127,030,393.80 元 （四）募集资金净额：人民币 3,092,071,701.14 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：11,163,580 股 2、股票上市时间：2026 年 8 月 7 日，新增股份上市日公司股价不除权，股 票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 上市公司全体董事、高级管理人员声明...... 1 特别提示...... 3 目 录 ...... 4 释 义 ...... 6 一、公司基本情况...... 7 二、本次新增股份发行情况...... 7 （一）发行股票的种类和面值 ...... 7 （二）本次发行履行的相关决策程序...... 7 （三）认购对象及认购方式 ...... 9 （四）发行价格和定价原则 ......10 （五）发行数量 ......10 （六）募集资金和发行费用 ......10 （七）本次发行的募集资金到账及验资情况......11 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11 （九）本次发行的股份登记和托管情况 ......12 （十）发行对象 ......12 （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......21 （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......22 三、本次新增股份上市情况......22 （一）新增股份上市批准情况 ......22 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......23 （三）新增股份的上市时间 ......23 （四）新增股份的限售安排 ......23 四、股份变动及其影响......23 （一）本次发行前公司前十名股东情况 ......23 （二）本次发行后公司前十名股东情况 ......24 （三）股本结构变动情况 ......25 （四）董事和高级管理人员持股变动情况 ......25 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......26 五、财务会计信息分析......26 （一）主要财务数据 ......26 （二）管理层讨论与分析 ......27 六、本次新增股份发行上市相关机构......28 七、保荐人的上市推荐意见......29 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......30 八、其他重要事项......30 九、备查文件......30 （一）备查文件 ......30 （二）查阅地点 ......31 （三）查询时间 ......31 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 项目 指 内容 长川科技/公司/发行人/上市 指 杭州长川科技股份有限公司 公司 本上市公告书 指 杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股 票并在创业板上市上市公告书 本次发行/本次向特定对象发 指 长川科技本次向特定对象发行 A 股股票的行为 行 董事会 指 杭州长川科技股份有限公司董事会 股东会 指 杭州长川科技股份有限公司股东会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 华泰联合证券/保荐人/主承 指 华泰联合证券有限责任公司 销商 律师/发行人律师/发行见证 指 国浩律师（杭州）事务所 律师 会计师/审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 一、公司基本情况 中文名称 杭州长川科技股份有限公司 英文名称 Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd. 成立日期 2008 年 4 月 10 日 上市日期 2017 年 4 月 17 日 股票上市地 深圳证券交易所 股票代码 300604 股票简称 长川科技 发行前总股本 632,779,813 股 法定代表人 赵轶 董事会秘书 邵靖阳 注册地址 杭州市滨江区聚才路 410 号 办公地址 杭州市滨江区创智街 500 号 联系电话 0571-85096193 联系传真 0571-88830180 统一社会信用代码 91330100673958539H 生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、光机 电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批 经营范围 发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设 备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 所属行业 半导体器件专用设备制造 主营业务 集成电路专用设备的研发、生产和销售 注：截至本上市公告书公告日，上市公司因激励对象个人层面绩效考核未达标拟回购已授予激励对象的限制性人民币普通股（A 股）1,638,801 股，每股面值 1 元，减少注册资本人民币 1,638,801 元。该次减资尚未办妥工商变更和中国证券登记结算有限责任公司对该次回购注销股份等事宜，上述总股本数据已考虑该回购的影响，下同。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （二）本次发行履行的相关决策程序 1、公司内部决策程序