华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权并构成 与关联方共同投资的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）的向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认购权并构成与关联方共同投资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 公司控股子公司广东芯成汉奇半导体技术有限公司（以下简称“广东芯成汉奇”或“标的公司”）具备晶圆级封装核心技术与产业化能力。为强化产业链协同布局，广东芯成汉奇拟通过增资扩股的方式引入外部投资者。 本轮次总融资额不超过 6 亿元，由外部投资者参与认购，预计合计取得芯成汉奇增资后的股权比例不超过 23.0769%。公司及其他原股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司所持有的广东芯成汉奇股权比例变更为不低于 52.5186%。广东芯成汉奇仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体变更结果以广东芯成汉奇工商变更登记为准。因其他投资者内部审批决策流程及进度不同，最终投资主体将在其内部审批决策通过后，与标的公司在董事会审议通过的增资额度内协商确定具体增资事宜。 公司关联方东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“络绎佰辰”）拟以不超过人民币 8,000 万元认购广东芯成汉奇不超过 410.1111万元新增注册资本。 由于公司董事、总经理何瀚先生作为络绎佰辰投资决策委员会成员之一，因 此，基于谨慎性原则，络绎佰辰视为公司关联方，其本次参与增资广东芯成汉奇不超过人民币 8,000 万元完成后，将构成公司与关联方共同投资。 截至本次关联交易为止（包含本次关联交易），过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易（已按《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行相关义务的除外）超过3,000万元，但未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会第十九次会议审议通过，未达到公司股东会审议标准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 （一）关联方介绍 1、络绎佰辰 法人/组织全称 东莞络绎佰辰一号创业投资基金合伙企业（有限合伙） ？ 91441900MAKH0Y5M3J 统一社会信用代码 □ 不适用 执行事务合伙人 东莞承络投资咨询合伙企业（有限合伙） 成立日期 2026-07-01 认缴出资总额 17,950万元 实缴出资总额 7,180万元 注册地址 广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号7栋411室 海南南佰算科技有限公司占比55.7103%，东莞松山湖产业投 资母基金合伙企业（有限合伙）占比28.4123%，张家港市产业 主要合伙人 创新集群发展母基金（有限合伙）占比13.9276%，东莞承络投 资咨询合伙企业（有限合伙）占比1.9499%。 标的公司董事长、法定代表人何瀚先生担任络绎佰辰的投资决 与标的公司的关系 策委员会委员之一。 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等 经营范围 活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 关联关系类型 ？其他：公司董事、总经理何瀚先生作为络绎佰辰投资决策委 员会委员之一，基于谨慎性原则，络绎佰辰视为公司关联方。 过去 12 个月内，公司全资子公司海南南佰算科技有限公司作为有限合伙人认缴出资人民币 1 亿元参与设立络绎佰辰。 三、标的公司基本情况 （一）交易标的概况 本次交易的标的为广东芯成汉奇的股权，本次交易构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定的公司放弃优先认购权暨构成与关联方共同投资。 （二）企业基本信息 法人/组织名称 广东芯成汉奇半导体技术有限公司 统一社会信用代码 √91441900MACXHJEL48 □ 不适用 是否为上市公司合并范围内 √是 □否 子公司 本次交易是否导致上市公司 ？是 √否 合并报表范围变更 交易方式 ？向交易对方支付现金 □向标的公司增资 √其他：控股子公司引入外部投资者增资，上市公司放弃优 先认购权 成立日期 2023/09/13 注册地址 广东省东莞市松山湖园区兴业路6号 主要办公地址 广东省东莞市松山湖园区兴业路6号 法定代表人 何瀚 注册资本 10,252.7778万元 主营业务 晶圆级先进封测业务 所属行业 M759 （三）股权结构 本次交易前后的股权结构： 单位：万元 序 增资前 增资后 股东名称 号 注册资本 占比(%) 注册资本 占比(%) 深圳佰维存储科技股份有限公 不低于 1 7,000.0000 68.2742 7,000.0000 司 52.5186 海南芯成汉奇一号企业管理咨 不低于 2 750.0000 7.3151 750.0000 询合伙企业（有限合伙） 5.6270 海南芯成汉奇四号企业管理咨 不低于 3 750.0000 7.3151 750.0000 询合伙企业（有限合伙） 5.6270 海南芯成汉奇五号企业管理咨 不低于 4 750.0000 7.3151 750.0000 询合伙企业（有限合伙） 5.6270 海南芯成汉奇六号企业管理咨 不低于 5