证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年八月 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担相应的法律责任。 全体董事签名： _________________ __________________ _________________ 蔡华波 蔡 胡颖平 _________________ __________________ _________________ 李志雄 王景阳 唐忠诚 _________________ __________________ _________________ 陈伟岳 黄志强 邓美珊 _________________ __________________ _________________ 唐忠诚 陈伟岳 胡颖平 靖 全体审计委员会成员签名： 未担任董事、审计委员会成员的高级管理人员签名： _________________ 朱 宇 _________________ 黄 强 __________________ _________________ 高喜春 许刚翎 __________________ _________________ 马庆容 黎玉华 深圳市江波龙电子股份有限公司 年 1 月 日 2 3 4 5 6 目 录 释 义.............................................................................................................................. 8 第一节 发行人发行的基本情况 ................................................................................. 9 一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 9 二、本次发行概要 .................................................................................................. 10 三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 16 四、本次发行的相关机构情况 .............................................................................. 26 第二节 发行前后相关情况对比 ................................................................................ 27 一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 28 二、董事和高级管理人员持股变动情况 .............................................................. 28 三、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 29 第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 31 第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...................................................................................................................................... 32 第五节 有关中介机构声明 ........................................................................................ 33 第六节 备查文件 ........................................................................................................ 37 一、备查文件目录 .................................................................................................. 37 二、查阅地点、时间 .............................................................................................. 37 7 释 义 本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、江 波龙、发行人 指 本发行情况报告书 指 本次发行、本次向 特定对象发行 指 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 募集说明书 指 《深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票募集说明书》 中国证监会、证监 会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中信建投证券、保 荐人（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市江波龙电子股份有限公司 《深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行 情况报告书》 本次深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行 A 股股 票的行为 注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为 四舍五入所致。 8 第一节 发行人发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序 公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 22 日和 2026 年 6 月 18 日召开 第三届董事会第十四次会议、2025 年第四次临时股东会和第三届董事会第十九 次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案。 （二）监管部门审核注册过程 2026 年 5 月 20 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深 圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2026 年 6 月 10 日，中国证监会出具《关于同意深圳市江波龙电子股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请。 （三）募集资金到账及验资情况 2026 年 7 月 1 日，江波龙、主承销商向 21 名发行对象发出《缴款通知书》。 截至 2026 年 7 月 6 日，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户， 认购款项全部以现金支付。 2026 年 7 月 7 日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项 的剩余款项划转至发行人指定账户中。2026 年 7 月 9 日，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）对划转的认股款及募集资金净额进行了验资。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 7 月 9 日出具的《深 圳 市 江 波 龙 电 子 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （2026） 验 字 第 70028183_H01 号），截至 2026 年 7 月 7 日止，江波龙已向特定对象发行人民币 普通股 6,607,142 股，募集资金总额人民币 3,699,999,520.00 元，扣除相关不含税 发行费用人民币 31,878,597.66 元，实际募集资金净额为人民币 3,668,120,922.34 元，其中计入股本人民币 6,607,142.00 元，计入资本公积人民币 3,661,513,780.34 元。 9 （四）股份登记和托管情况 公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、 限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后 的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。