股票简称：特宝生物 股票代码：688278 厦门特宝生物工程股份有限公司 Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. （厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二六年八月 第一节 重要声明与提示 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“特宝生物”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊登于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《厦门特宝生物工程股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：特宝转债 二、可转换公司债券代码：118074 三、可转换公司债券发行量：153,326.60 万元（1,533.266 万张，153.3266 万手） 四、可转换公司债券上市量：153,326.60 万元（1,533.266 万张，153.3266 万手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 8 月 13 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债的期限为自发行之日 起 6 年，即自 2026 年 7 月 28 日（T 日）至 2032 年 7 月 27 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2026 年 8 月 3 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2027 年 2 月 3 日至 2032 年 7 月 27 日（如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。 十二、保荐人（联席主承销商）：国金证券股份有限公司。 十三、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司。 十四、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）评级，其中发行人主体信用等级为“AA+sti”，本次可转换公司债券信用等级为“AA+sti”，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会证监许可〔2026〕1494 号文同意注册，公司于 2026 年 7 月 28 日 向不特定对象发行了 1,533.266 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 153,326.60 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 7 月 27 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（联席主承销商）国金证券股份有限公司包销。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕184 号文同意，公司本次发行的 153,326.60 万元可转换公司债券将于 2026 年 8 月 13 日起在上交所上市交易，债券 简称“特宝转债”，债券代码“118074”。 投资者可通过上海证券交易所指定网站（https://www.sse.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本概况 公司名称 厦门特宝生物工程股份有限公司 英文名称 Xiamen Amoytop Biotech Co., LTD. 法定代表人 孙黎 注册资本 40,818.948 万元 设立日期 1996 年 8 月 7 日 股份公司成立日期 2000 年 7 月 28 日 注册地址 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 办公地址 厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号 股票上市地点 上海证券交易所 上市日期 2020 年 1 月 17 日 股票简称 特宝生物 股票代码 688278 董事会秘书 杨毅玲 电话 0592-6889118 传真 0592-6889130 互联网网址 https://www.amoytop.com 电子信箱 ir@amoytop.com 许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医 疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 经营范围 许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术 进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、发行人历史沿革 （一）公司设立、改制及股票上市 1、有限公司设立情况 1996 年 7 月 28 日，长沙高新技术产业开发区海特生物电子技术开发有限公 司（以下简称“长沙海特”）、厦门建宝房地产开发公司（以下简称“建宝地产”）、厦门市新兴彩色印刷公司（以下简称“厦门新兴”）签订《合资经营厦门特宝生 物工程有限公司合同书》，约定三方共同成立厦门特宝生物工程有限公司（以下简称“特宝有限”），公司注册资本为 1,000 万元；长沙海特、建宝地产以其持有的厦门特宝生物工程联合公司（以下简称“特宝联合”）的股权出资，厦门新兴以货币 500 万元出资。三方约定认缴注册资本的占比为：长沙海特占比 56%，建宝地产占比 24%，厦门新兴占比 20%。 1996 年 7 月 25 日，湖南潇湘会计师事务所出具了潇湘会师[1996]资评字第 011 号《资产评估报告》，对特宝联合截至 1996 年 6 月 30 日的账面值为 7,153,134.54 元的净资产按照现行市价法和重置成本法进行了评估，评估值为8,134,863.2 元。 湖南潇湘会计师事务所对特宝有限设立出资情况进行审验，并出具了潇湘会师（1996）验字第 091 号《验资报告》。 1996 年 8 月 7 日，特宝有限取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为 26006036-8 厦 G002159 的《企业法人营业执照》。 特宝有限设立时的