上海瀚讯信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二六年八月 发行人及全体董事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 胡世平 张学军 顾小华 花贵如 侯利阳 宋铁成 杨洪生 全体高级管理人员： 叶斌 顾小华 上海瀚讯信息技术股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：22,388,955 股 2、发行后总股本：650,354,727 股 3、发行价格：33.32 元/股 4、募集资金总额：745,999,980.60 元 5、募集资金净额：738,566,557.55 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份22,388,955 股预计于2026 年8月 12 日在深圳 证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示......2 一、发行股票数量及价格...... 2 二、新增股票上市安排......2 三、发行认购情况及限售期安排...... 2 四、股权结构情况......2 第一节 发行人基本情况......5 第二节 本次发行情况...... 7 一、发行类型......7 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......7 第三节 本次新增股份上市情况......26 一、新增股份上市批准情况......26 二、新增股份的基本情况...... 26 三、新增股份的上市时间...... 26 四、新增股份的限售安排...... 26 第四节 本次股份变动情况及其影响......27 一、本次发行前后公司前十名股东情况......27 二、董事、高级管理人员持股变动情况......28 三、本次发行对主要财务指标的影响......28 四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响......29 五、财务会计信息及管理层讨论和分析......31 第五节 本次发行上市相关机构情况......34 一、保荐人（联席主承销商）......34 二、联席主承销商......34 三、发行人律师...... 34 四、审计机构......35 五、验资机构......35 第六节 保荐人的上市推荐意见......36 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......36 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......36 第七节 其他重要事项...... 37 第八节 备查文件......38 一、备查文件目录......38 二、查询地点......38 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、上海瀚讯、 指 上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司、上市公司 国泰海通、保荐人 指 国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 北京植德律师事务所律师 发行人审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行、本次向特 公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向特定对象发行 A 定对象发行、向特定 指 股股票的行为 对象发行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《公司章程》 指 《上海瀚讯信息技术股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2026 年 7 月 10 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。 第一节 发行人基本情况 公司名称 上海瀚讯信息技术股份有限公司 公司英文名称 Jushri Technologies, Inc 股票简称 上海瀚讯 股票代码 300762.SZ 统一社会信用代码 91310105786708165M 法定代表人 胡世平 成立日期 2006 年 3 月 20 日 注册资本 62,796.5772 万元人民币 上市时间 2019 年 3 月 14 日 上市地点 深圳证券交易所 公司住所 上海市嘉定区鹤友路258号 邮政编码 201803 董事会秘书 顾小华 联系电话 021-62386622 传真 021-32555590 互联网网址 http://www.jushri.com/ 电子信箱 Info_disclosure@jushri.com 许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；检验检 测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：软件开发；通信设备制造[分支机构 经营]；货物进出口；技术进出口；通信设备销售；移动通 信设备制造[分支机构经营]；移动通信设备销售；移动终端 设备制造[分支机构经营]；移动终端设备销售；5G 通信技 术服务；电子元器件制造[分支机构经营]；集中式快速充电 经营范围 站；输配电及控制设备制造[分支机构经营]；先进电力电子 装置销售；智能输配电及控制设备销售；卫星技术综合应 用系统集成；卫星移动通信终端制造[分支机构经营]；卫星 移动通信终端销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程 和技术研究和试验发展；计算机软硬件及外围设备制造[分