国泰海通证券股份有限公司 关于 玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二六年八月 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“本保荐人”）接受玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“玉禾田”、“公司”或“发行人”）的委托，担任玉禾田本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，戴水峰、张贵阳作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次可转债上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《玉禾田环境发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）。 目 录 声 明...... 1 目 录...... 2 一、发行人概况...... 3 二、本次发行情况...... 15 三、保荐人指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况...... 17 四、保荐人与发行人的关联关系...... 18 五、保荐人承诺事项...... 19 六、本次可转换公司债券上市的批准和授权...... 20 七、关于本次证券发行申请符合上市条件的说明...... 21 八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 26 九、保荐人对发行人本次可转换公司债券上市的保荐结论...... 26 国泰海通证券股份有限公司 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之上市保荐书 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 公司名称： 玉禾田环境发展集团股份有限公司 英文名称： EIT Environmental Development Group Co.,Ltd 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 玉禾田 股票代码： 300815 公司成立日期： 2010 年 4 月 13 日 注册资本： 39,859.20 万元 法定代表人： 鲍江勇 注册地址： 安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园 5 号楼 办公地址： 广东省深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 38 层 电话： 0755-82734788 传真： 0755-82734952 网址： www.eit-sz.com 主营业务： 公司主营业务涵盖城市运营和物业管理两大板块，为政府单位和企业客 户提供“全场景”的城市运营服务与物业管理服务 一般项目：建筑物清洁服务；物业管理；城市绿化管理；生活垃圾处理 装备制造；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；林业有害生物防治服务； 室内空气污染治理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环境 保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；花卉种植；花卉绿植租借 与代管理；机械设备租赁；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁 服务）；新能源汽车整车销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务； 经营范围： 专业保洁、清洗、消毒服务；水污染治理；环境卫生公共设施安装服务； 集贸市场管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；固体废物 治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；停车场服务；家政服务； 劳务服务（不含劳务派遣）；农林废物资源化无害化利用技术研发；资 源再生利用技术研发；服装服饰批发；服装服饰零售；厨具卫具及日用 杂品批发；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；五金产品批发； 五金产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机动车修 理和维护；塑料制品销售；劳动保护用品销售（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：城市生活垃圾经营 性服务；餐厨垃圾处理；室内环境检测；建设工程施工（除核电站建设 经营、民用机场建设）；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营； 互联网信息服务；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） （二）主营业务情况 公司主营业务涵盖城市运营和物业管理两大板块，为政府单位和企业客户提供“全场景”的城市运营服务与物业管理服务。 报告期内，发行人营业收入按业务类型的构成情况如下： 单位：万元、% 2025 年度 2024 年度 2023 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 城市运营 666,453.13 86.30 610,925.80 84.81 506,687.00 82.25 物业管理 104,996.56 13.60 108,684.11 15.09 107,567.32 17.46 其他业务 778.02 0.10 715.21 0.10 1,803.04 0.29 合计 772,227.71 100.00 720,325.13 100.00 616,057.36 100.00 （三）发行人主要财务数据和财务指标 1、最近三年合并资产负债表、利润表、现金流量表主要数据 （1）简要合并资产负债表 单位：万元 项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31 资产总计 1,048,704.51 910,766.00 734,124.78 负债合计 538,215.92 445,088.86 328,364.40 归属于母公司所有者权益合计 453,805.17 413,191.55 362,162.04 少数股东权益 56,683.43 52,485.59 43,598.34 所有者权益合计 510,488.60 465,677.14 405,760.38 （2）简要合并利润表 单位：万元 项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度 营业收入 772,227.71 720,325.13 616,057.36 营业利润