【科创芯片ETF鹏华收盘涨逾2%，半导体设备及AI芯片双轮驱动】开源证券指出光通信产业景气度持续上行，北美云厂商资本开支上修与商业化落地加速共同验证行业高景气，尤其关注光芯片国产替代从验证迈向放量的产业拐点，国内企业在EML芯片等高端领域的技术突破将直接利好科创芯片指数成分企业。浙商证券分析显示，半导体/算力赛道在银行系股权投资中占比超35%，成为第一大配置方向，反映出机构资金对包括科创芯片指数成分股在内的硬科技标的长期成长性的认可。