巨头资本支出大超预期——道达投资手记

【每日经济新闻】对于光通信，中信证券指出，三个重要产业趋势不容忽视：一是AI回报率和回报速度远超预期，云和AI的收入上限大幅提升；二是Scale-up的光互联价值占比大幅提升；三是FCC不改美国对中国光通信的依赖，中国在NPO、光芯片、磷化铟、薄膜铌酸锂、无源光器件、OCS等多个领域产业进展极好。