证券代码：301308 证券简称：江波龙 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二六年八月 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本上市公告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 全体董事签名： _________________ 蔡华波 __________________ 蔡 靖 _________________ 胡颖平 _________________ __________________ _________________ 李志雄 王景阳 唐忠诚 _________________ __________________ _________________ 陈伟岳 黄志强 邓美珊 _________________ __________________ _________________ 唐忠诚 陈伟岳 胡颖平 全体审计委员会成员签名： 未担任董事、审计委员会成员的高级管理人员签名： _________________ 朱 宇 _________________ 黄 强 __________________ _________________ 高喜春 许刚翎 __________________ _________________ 马庆容 黎玉华 深圳市江波龙电子股份有限公司 年 1 月 日 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 2 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 3 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 4 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 5 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 6 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 7 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 8 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 9 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 10 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 11 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：6,607,142 股 2、发行股票价格：560.00 元/股 3、募集资金总额：3,699,999,520.00 元 4、募集资金净额：3,668,120,922.34 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：6,607,142 股 2、股票上市时间：2026 年 8 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日 起六个月内不得转让，自 2026 年 8 月 17 日（上市首日）起开始计算。法律法 规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述限售期内，发行对象所 认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届 满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性 文件。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求， 不会导致不符合股票上市条件的情形发生 12 深圳市江波龙电子股份有限公司 上市公告书 目 释 录 义 ......................................................................................................................... 15 第一节 公司基本情况 ............................................................................................. 16 第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................. 17 一、发行类型和面值 .............................................................................................. 17 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 .................................................. 17 三、发行时间 .......................................................................................................... 22 四、发行方式 .......................................................................................................... 22 五、发行数量 .......................................................................................................... 22 六、发行价格 .......................................................................................................... 23 七、募集资金和发行费用 ...................................................................................... 23 八、募集资金到账及验资情况 .............................................................................. 23 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ...................................... 24 十、新增股份登记托管情况 .................................................................................. 24 十一、发行对象认购股份情况 .............................................................................. 24 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .................................................................................................................................. 35 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 见 .............................................................................................................................. 36 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................. 37 一、新增股份上市批准情况 .................................................................................. 37 二、新增股份的基本情况 ...................................................................................... 37 三、新增股份的上市时间 ...................................................................................... 37 四、新增股份的限售安排 ...................................................................................... 37 第四节 本次股份变动情况及其影响 ..................................................................... 38 一、本次发行前后公司股本结构情况 .................................................................. 38 二、本次