中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市江波龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二六年八月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭欢、俞鹏已根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 保荐人出具的上市保荐书 目 释 录 义 ........................................................................................................................... 3 一、发行人基本情况 ................................................................................................... 5 二、发行人本次发行情况 ......................................................................................... 15 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 址、电话和其他通讯方式 ......................................................................................... 18 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ..................... 20 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 ............................................................. 21 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 ..................................... 22 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 ..................................... 22 八、持续督导期间的工作安排 ................................................................................. 23 九、保荐人关于本项目的推荐结论 ......................................................................... 25 2 保荐人出具的上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 保荐人、主承销商、中 信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司、发行人、江波龙 指 深圳市江波龙电子股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于深圳市江波龙电子股份有限 公司向特定对象发行股票之上市保荐书 本次发行、本次向特定 对象发行、本次向特定 对象发行股票 指 深圳市江波龙电子股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的事项 控股股东 指 蔡华波 实际控制人 指 蔡华波、蔡丽江 元成苏州 指 元成科技（苏州）有限公司，发行人控股子公司 指 Zilia Technologies Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. ， 发 行人 全 资 子 公 司 ， 曾 用名 ： SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda. Zilia Semicondutores 指 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda. ， 发 行 人 全 资 子 公 司 ， 曾 用 名 ： SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda. Zilia、巴西 Zilia 指 Zilia Eletrônicos 及 Zilia Semicondutores 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、三年及一期 指 2023 年度、2024 年度和 2025 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 半导体产品 指 利用半导体材料制成的电子元器件，包括集成电路和其他电 子元器件等。 指 集成电路（Integrated Circuit），通称芯片（Chip），是一种 微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中 所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接 导线全部制作在一小块半导体晶片（如硅片或介质基片）之 上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的 电子器件。 Zilia Eletrônicos SMART Brazil 芯片、集成电路、IC 、 3 保荐人出具的上市保荐书 半导体存储器、存储芯 片、Memory 指 具备信息存储功能的半导体元器件，广泛应用于各类电子产 品中，是数据或程序的硬件载体。 指 Firmware，出厂预设在存储器中，运行在闪存控制器内部的 程序代码，担任着存储器中协议处理，数据管理和硬件驱动 等核心工作。如 SSD 固件包括传输协议处理、逻辑管理算法、 数据加密和保护、闪存驱动、介质保护、异常处理和设备健 康管理等功能，对存储器设备的功能、性能、可靠性、寿命 等关键指标具有重要影响。 闪存控制器、主控芯片、 指 主控 Flash Memory Controller，一种专用的微型处理器，一般采用 高性能低功耗的 RISC 指令架构运行固件代码进行系统管理 和调度，提供专用闪存驱动模块和高速 DMA 数据通道进行 闪存介质的驱动和高速数据传输，其特定的外部接口和协议 处理模块负责和主机之间的通讯交互并决定了存储产品的形 态和类别。 DRAM 指 动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory）， RAM 的一种，每隔一段时间要刷新充电一次以维持内部的数 据，故称“动态”。 闪存、Flash 指 快闪存储器（Flash Memory），是一种非易失性（即断电后 存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦除、 写入的技术属性，属于存储器中的大类产品。 集成电路设计、IC 设计 指 包括电路功能定义、结构设计、电路设计及仿真、版图设计、 绘制及验证，以及后续处理过程等流程的集成电路设计过程。 指 把从晶圆上切割下来的集成电路裸片（Die），用导线及多种 连接方式把管脚引到外部接头处，然后固定包装成为一个包 含外壳和管脚的可使用的芯片成品，以便与其它器件连接。 固件 集成电路封装 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 4 保荐人出具的上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称 深圳市江波龙电子股份有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前 海金融中心二期 B 座 2001、2201、2301 成立时间 1999-04-27 上市时间 2022-08-05 注册资本 419,145,267 元 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 江波龙 股票代码 301308 法定代表人 蔡华波 董事会秘书 许刚翎 联系电话 0755-86030009 互联网地址 https://www.longsys.com/ 主营业务 半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与 销售 本次证券发行的类型 向特定对象发行股票 （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平 公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与 销售。公司聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，形成芯片设计（包括 主控芯片及存储芯片）及固件算法开发、封装测试等核心能力。公司主营业务在 存储器基础上，已拓展至主控芯片设计、存储芯片设计等集成电路设计领域，实 现了更全面的市场布局和更深度的产业链协同，为市场提供消费级、车规级、工 规级、企业级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司拥有行业类存储品 牌 FORESEE、海外行业类存储品牌 Zilia 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷 克沙）。公司产品广泛应用于主流消费类智能移动终端（如智能手机、可穿戴设 备、PC 等）、数据中心、汽车电子、物联网、安防