证券代码：301297 证券简称：富乐德 安徽富乐德科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二六年八月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会注册的方案为准。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。 特别提示 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过， 尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后 方可实施。 二、本次发行的募集资金总额不超过人民币 117,600.00 万元（含本数），扣 除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额 （万元） （万元） 1 大连富乐德精密洗净及再生服务产线建设项目 14,000.00 7,400.00 2 精密洗净及再生服务基地（上海临港）建设项目 35,000.00 32,350.00 3 半导体设备精密再生及陶瓷封装载板项目（一期） 14,346.02 10,250.00 4 精密洗净及再生服务基地（深圳）建设项目 35,000.00 22,650.00 5 半导体设备高制程精密部件年修复 40 万件项目 10,000.00 8,050.00 6 精密洗净及再生服务基地（武汉）建设项目 20,323.64 18,000.00 7 精密部件生产维修再生建设项目 30,000.00 18,900.00 合计 158,669.66 117,600.00 注：上述拟投入募集资金金额已扣除 9,600 万元财务性投资。 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、 紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 经公司股东会授权，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性 和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、公司前次募集资金包括 2022 年首次公开发行股票并上市和 2025 年发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金，具体情况如下： 2022 年，公司首次公开发行股票并上市共计募集资金 71,740.80 万元，扣除 相关发行费用后，募集资金净额为 63,256.58 万元；2025 年，公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金共计募集资金 78,259.38 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 77,219.56 万元；上述募集资金净额共计为140,476.14 万元。 截至 2026 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金 69,080.29 万元，剩余未 使用募集资金余额（含利息收入）为 73,462.67 万元，剩余募集资金将按照项目投资计划正常使用。 四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例及数量由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体方案由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。 目 录 发行人声明 ...... 2 特别提示 ...... 3 目 录 ...... 5 释 义 ...... 7一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券 条件的说明 ...... 8 二、本次发行概况 ...... 8 （一）发行证券的种类 ...... 8 （二）发行规模 ...... 8 （三）票面金额和发行价格 ...... 8 （四）可转换公司债券存续期限 ...... 8 （五）票面利率 ...... 8 （六）还本付息的期限和方式 ...... 9 （七）转股期限 ...... 9 （八）转股价格的确定及其调整 ......10 （九）转股价格向下修正条款 ...... 11 （十）转股股数确定方式 ...... 12 （十一）赎回条款 ...... 12 （十二）回售条款 ...... 13 （十三）转股后的股利分配 ...... 14 （十四）发行方式及发行对象 ...... 15 （十五）向原股东配售的安排 ...... 15 （十六）可转换公司债券持有人会议相关事项 ......15 （十七）本次募集资金用途 ...... 17 （十八）担保事项 ...... 18 （十九）可转换公司债券评级事项 ...... 18 （二十）募集资金存管 ...... 18 （二十一）本次发行方案的有效期 ...... 18 三、财务会计信息及管理层分析与讨论 ......18 （一）最近三年及一期财务报表 ......19 （二）合并财务报表范围及其变化情况 ......23 （三）最近三年及一期主要财务指标 ......25 （四）发行人财务状况简要分析 ......27 四、募集资金用途 ...... 34 五、公司利润分配政策及股利分配情况 ......35 （一）公司现行的利润分配政策 ......35 （二）公司最近三年的利润分配情况和现金分红情况 ......38 （三）公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 ...... 40 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 ......40 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 ......41 释 义 本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 富乐德、上市公司、公司、 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行人 本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 预案、本预案 指 安徽富乐德科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转