证券代码：603499 证券简称：翔港科技 上海翔港包装科技股份有限公司 Shanghai Sunglow Packaging Technology Co., Ltd （上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二六年八月 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出予以注册决定。 特别提示 本部分所述词语与简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次发行证券方式为：向不特定对象发行可转换公司债券。 2、本次发行的相关事项已经公司第四届董事会第十次会议、2026 年第一次临时股东会、第四届董事会第十二次会议审议通过，本次发行尚需获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 3、本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 47,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 序号 项目名称 项目拟投资金额 拟投入募集资金金额 1 翔港科技彩盒包装扩产项目 32,692.23 32,692.23 2 翔港科技研发中心升级项目 6,489.34 6,489.34 3 补充流动资金 7,818.43 7,818.43 合计 47,000.00 47,000.00 4、公司前次募集资金使用情况以及下一步使用计划如下：公司于 2020 年 2 月公开 发行可转换公司债券并在上交所主板上市，募集资金总额为 20,000.00 万元，扣除发行 费用后的实际募集资金净额为 19,113.77 万元，上述资金已于 2020 年 3 月 5 日到位。 2023 年 5 月，经公司 2022 年年度股东大会、“翔港转债”2023 年第一次债券持有人会 议审议通过，公司将终止项目实施尚余的 6,184.21 万元全部用于永久性补充流动资金并注销募集资金专户。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券、重大资产重组等方式募集资金的情况。 目录 目录...... 3 释义...... 4 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 5 二、本次发行概况...... 5 三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 15 四、本次发行的募集资金用途...... 27 五、公司利润分配情况...... 27 六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 32 七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 32 释义 本预案中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 释义项 指 释义内容 翔港科技、公司、本公 指 上海翔港包装科技股份有限公司 司、发行人 本次发行 指 上海翔港包装科技股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可 转换公司债券的行为 本预案/预案 指 《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》 《募集说明书》 指 《上海翔港包装科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》 《公司章程》 指 《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月 债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名下登记拥 有本次可转换公司债券的投资者 转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转换为发行 人股票 转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有人需支付的 每股价格 回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分债券卖还 给发行人 赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的可转换公 司债券 募投项目 指 募集资金投资项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海翔港包装科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《证券期货法律适用意 《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、 见第 18 号》 指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意 见——证券期货法律适用意见第 18 号 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本预案除特别说明外，所有金额币种均为人民币，同时所有小数保留 2 位，若出现总数与 各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明 根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上海证券交易所主板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券相关资格和条件的要求，并经公司董事会逐项进行自查核对后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 47,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董