证券代码：003018 证券简称：金富科技 金富科技股份有限公司 2026 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿） 声 明 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应自行咨询具有相关资质的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025 年年度股东会授权公司董事会办理，并经公司第四届董事会第十一次临时会议、第四届董事会第十三次临时会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 2、本次发行的发行对象为郭伟松、西藏瑞华商业管理有限公司、陈琼阁、华安证券资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次以简易程序向特定对象发行的股票。 3、根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 35.18 元/股。 本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2026 年 8 月 12 日），发行价格不 低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。 4、根据本次发行的竞价结果，本次发行的股票数量为 8,527,572 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，对应募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次发行的股票数量上限做出相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。 5、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。 6、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 1 金富科技液冷板生产基地项目 14,783.25 14,500.00 2 卓晖金属液冷组件改扩建项目 4,980.97 4,500.00 3 联益热能液冷组件改扩建项目 12,586.48 11,000.00 合计 32,350.70 30,000.00 若公司在本次以简易程序向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。 若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 7、本次募集资金投资项目中，部分项目拟由公司 2026 年收购的卓晖金属、联益热能作为实施主体。鉴于上述主体目前尚处于业绩承诺期内，为避免本次募集资金投入对业绩承诺实现情况产生不合理影响，公司已就募投项目效益测算及业绩承诺考核口径作出原则性安排，并将在本次发行取得中国证监会同意注册批复后，与相关方签署补充协议予以明确。具体如下： 业绩承诺期内，如上市公司或其控制的企业以募集资金向标的公司及其控制的企业提供借款或增资，用于标的公司及其控制的企业实施扩产、技术改造、产 能建设、设备购置、生产经营周转或其他与标的公司主营业务发展相关的用途，在计算标的公司各年度业绩承诺实现情况时，应就标的公司当年度实际使用的募集资金，按照同期银行贷款利率、实际使用金额及实际使用天数计算资金成本，并在计算当年度实际净利润时予以扣除。具体计算方式为： 募集资金资金成本=实际使用募集资金金额×同期银行借款年利率×（1－所得税税率）×实际使用天数÷365 7、公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东会对利润分配方案的决议执行现金分红。根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定要求，公司在发行股票预案中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额、未来三年（2026-2028 年）股东回报规划等情况，详见本预案第五节相关内容。 8、本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 9、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详见本预案第六节相关内容。 10、本次以简易程序向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。 11、公司本次发行前，前次募集资金为首次公开发行股票募集资金。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，截至本预案披露之日，公司前次募集资金已经全部使用完毕。 12、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”，注意投资风险。 目录 声 明...... 1 重大事项提示...... 2 释义...... 8 第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...... 10 一、发行人基本情况...... 10 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的...... 10 三、发行对象及其与公司的关系...... 14 四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要...... 14 五、本次发行是否构成关联交易...... 17 七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 17 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 17 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......19 一、本次募集资金使用计划...... 19 二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 20 三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性...... 21 第三节 附生效条件的股份认购协议摘要...... 25 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 28 一、本次发行后公司业务与资产，公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变化情况...... 28 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......