证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-044 深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“发行人”、“公司”、“本公司”）和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“强达转债”）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年8月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众 投 资 者 发 行 。 参 与网 上 申 购 的 投资 者 请 认真 阅 读本 公 告 及 深 交所 网 站 （http://www.szse.cn）公布的相关规定。 本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下： 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2026年8月21日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足55,000万元的部分承担余额包销责任，包销基数为55,000万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16,500万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购的次数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。 强达电路本次向不特定对象发行 55,000 万元可转换公司债券原股东优先配售 和网上申购已于 2026 年 8 月 19 日（T 日）结束。 根据 2026 年 8 月 17 日（T-2 日）公布的《深圳市强达电路股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次强达转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 强达转债本次发行 55,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数 量共计 5,500,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同 为 2026 年 8 月 19 日（T 日）。 二、原股东优先配售结果 根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的强达转债为 477,153,600 元（4,771,536 张），约占本次发行总量的 86.76%。 三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的“强达转债”应 为 72,846,400 元（728,464 张），按照《发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个 申购单位，因此所产生的余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的强达转债总计为 72,846,000 元（728,460 张），占本次发行总量的 13.24%，网上中签率为 0.0006920893%。 根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 105,255,193,480 张，配号总数为 10,525,519,348 个，起讫号码为 000000000001-010525519348。 发行人和保荐人（主承销商）将在 2026 年 8 月 20 日（T+1 日）组织摇号抽签 仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 在 2026 年 8 月 21 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）强达转债。 四、本次发行配售结果汇总如下： 类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比 （张） （张） 例 原股东 4,771,536 4,771,536 100.00% 其中：控股股东、实际控制 2,114,292 2,114,292 100.00% 人及其一致行动人 网上社会公众投资者 105,255,193,480 728,460 0.0006920893% 合计 105,259,965,016 5,499,996 — 注：1、公司控股股东、实际控制人祝小华获配数量为 1,767,845 张，其一致行动人宁波保税区 鸿超翔投资合伙企业（有限合伙）获配数量为 346,447 张，合计获配数量为 2,114,292 张，约占本次发行总量的 38.44%。 2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申 购单位，因此所产生的余额 4张由保荐人（主承销商）包销。 五、上市时间 本次发行的强达转债上市时间将另行公告。 六、备查文件 有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 8 月 17 日（T-2 日）披露 的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。 七、发行人和保荐人（主承销商） （一）发行人：深圳市强达电路股份有限公司 地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401 联系电话：0755-29919816 联系人：周剑青 （二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 联系电话：0755-23189773、0755-83084183 联系人：股票资本市