中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”“公司”“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对江苏国泰拟使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1181 号文核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行了 4,557.4186 万张可转换公司债券（以下简称“可转 债”），每张面值人民币 100 元，期限 6 年。本次可转债发行总额为人民币455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具信会师报字 [2021]第 ZA15127 号《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》，对公司本次可转债实际募集资金到位情况进行了审验确认。 公司及其相关控股子公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。 募集资金扣除发行费用后的净额原计划用于以下项目： 拟投入募集资金 序号 募投项目名称 投资总额 变更前 变更后 1 缅甸纺织产业基地建设项目 153,798.51 152,800.56 152,800.56 2 张家港纱线研发及智能制造项目 75,591.60 147,500.65 68,601.00 3 越南纺织染整建设项目 61,100.02 60,100.65 60,100.65 4 国泰集团数据中心建设项目 20,340.00 20,340.00 20,340.00 5 偿还银行贷款 40,000.00 40,000.00 40,000.00 6 补充流动资金 120,882.66 35,000.00 120,882.66 合计 471,712.79 455,741.86 462,724.87 本次发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能 满足上述项目资金需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整募 集资金投资规模，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 二、可转债募集资金使用情况及闲置的原因 （一）公司募集资金使用基本情况 截至 2026 年 8 月 7日，公司募集资金使用基本情况如下表所示： 单位：万元 募集资金总额 454,228.80 已累计投入募 229,189.76 集资金总额 承诺投资项目 是否已变更项目 拟投入募集资 调整后投资总额 截至目前投资总额 （含部分变更） 金总额 1、缅甸纺织产业基地 否 152,800.56 152,800.56 0.00 建设项目 2、张家港纱线研发及 否 147,500.65 68,601.00（注） 3,451.93 智能制造项目 3、越南纺织染整建设 否 60,100.65 60,100.65 60,561.02 项目 4、国泰集团数据中心 否 20,340.00 20,340.00 4,294.15 建设项目 5、偿还银行贷款 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 6、补充流动资金 否 35,000.00 120,882.66（注） 120,882.66 合计 455,741.86 462,724.87 229,189.76 注：公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024 年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发 展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万 元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、扣除 银行手续费）进行永久性补充流动资金。 （二）公司使用暂时闲置公开发行可转债募集资金进行现金管理的基本情况 截至 2026 年 8 月 7 日，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的未到期余额为 264,792 万元，其中：公司向中信证券股份有限公司购买了 4,200 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【419】期收益凭证、4,055 万元中信证券股份有限公司信智衡盈 系 列 【 420 】 期 收益凭证、4,550 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【421】期收益凭证、13,945 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【478】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【480】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【481】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【482】期收益凭证、5,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【483】期收益凭证、6,100 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2100】期收益凭证、6,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2101】期收益凭证、 6,000 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【 2102】期收益凭证、3,945 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【441】期收益凭证、15,000 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【487】期收益凭证、9,415 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【501】期收益凭证、4,150 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【458】期收益凭证、5,130 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【459】期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【521】期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【522】期收益凭证、8,555 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2140】期收益凭证、 8,555 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【 2141】期收益凭证、12,600 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【529】期收益凭证、12,525 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【530】期收益凭证、12,600 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2145】期收益凭证、12,525 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2146】期收益凭证、5,095 万元中信证券股份有限公司 信智锐盈系列【548】期收益凭证、9,255 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2165 】期收益凭证、4,070 万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【482】期收益凭证、9,190 万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【560】期收益凭证、5,050 万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【2169】期收益凭证、14,037 万元中信证券股份