银河策略：扰动与验证交织 聚焦业绩兑现度高的龙头标的

【银河证券】配置上，关注一：景气成长验证主线，重点跟踪英伟达财报与资本开支指引，立足“六张网”建设新基建核心方向，聚焦业绩兑现度高的龙头标的，关注半导体及产业链、通信设备、储能/电力配套、人形机器人、商业航天等。关注二：红利防御类资产，作为组合底仓对冲外部扰动，关注金融、煤炭、公用事业等。