国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二六年八月 声 明 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司接受方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的联合保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 目 录 声 明...... 1 目 录...... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、保荐机构项目人员情况...... 3 二、发行人基本情况...... 4 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务 往来情况...... 9 四、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 10 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 12 第二节 保荐机构承诺事项 ...... 14 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 15 一、本次发行的推荐结论...... 15 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》及中国证监会、上交所的相关 规定...... 15 三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 16 四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 17 五、本次发行符合《适用意见第 18 号》的相关规定...... 20 六、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》的核查...... 20 七、发行人存在的主要风险...... 21 八、发行人的发展前景...... 27 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构项目人员情况 （一）保荐机构名称 本次向特定对象发行股票的保荐机构为国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司。 （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 保荐机构 姓名 保荐业务执业情况 现任国金证券股份有限公司投资银行总部资深业务经理，保荐代表 姜琛琛 人，具有近 10 年投资银行业务经验，曾主持或参与的项目包括：博 敏电子（603936）并购重组及再融资项目、美之高（834765）精选层 挂牌项目、美陵股份（838404）新三板挂牌项目等。 国金证券 现任国金证券股份有限公司投资银行总部执行总经理，保荐代表人、 注册会计师非执业会员，具有 10 年以上投资银行业务经验，曾主持 李光柱 或参与的项目包括：富满电子（300671）、蒙泰高新（300876）等 IPO 项目；煌上煌（002695）、蒙泰高新（300876）等上市公司再融资项 目，天际股份（002759）重大资产重组项目等。 保荐代表人，具有 15 年以上投行业务经验，曾主持或参与的项目主 要有古鳌科技（300551）、科汇股份（688681）等 IPO 项目，盛屯矿 李刚 业（600711）、城发环境（000885）、宝色股份（300402）、沃顿科 技（000920）等上市公司再融资项目，沃顿科技（000920）、尤洛卡 华金证券 （300099）、大东方（600327）等上市公司重大资产重组项目等。 保荐代表人、注册会计师非执业会员。具有 10 年以上投行业务经验， 曾主持或参与的项目主要有凯雪冷链（831462）、建龙微纳（688357） 王兵 等 IPO 项目，东方锆业（002167）、龙佰集团（002601）等上市公司 再融资项目，金宇车城（000803）、神火股份（000933）重大资产重 组项目，中原环保（000544）收购方财务顾问项目等。 （三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员 1、国金证券股份有限公司 （1）项目协办人 赵泽嘉，现任国金证券股份有限公司投资银行总部业务董事，具有近 10 年投资银行业务经验，曾主持或参与的项目包括：澄天伟业（300689）、唯特偶（301319）、柏星龙（833075）等 IPO 项目；聚飞光电（300303）上市公司再融资项目等。 （2）其他项目组成员 张莹、林海峰、林敏依、蔡维楠、高宇安。 2、华金证券股份有限公司 （1）项目协办人 李相，具有 10 年以上投行业务经验。曾主持或参与的项目主要有科汇股份（688681）、网进科技等 IPO 项目，盛新锂能（002240）、宝色股份（300402）、神力股份（603819）等上市公司再融资项目，盛屯矿业（600711）、盛新锂能（002240）等上市公司重大资产重组项目，漳州发展（000753）、神力股份（603819）等收购方财务顾问项目，苏州园林、杰西医药、华富储能、国芯科技、中德联信、美思特、臻善科技新三板挂牌项目等。 （2）其他项目组成员 郭永辉、陈张晓、刘子怡、陈文东。 二、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称 方正科技集团股份有限公司 英文名称 Founder Technology Group Co., Ltd. 法定代表人 陈宏良 设立（工商注册）日期 1984 年 12 月 10 日 注册资本 427,374.2887 万元 住所（注册地） 上海市松江区沪亭北路 218 号 19 幢 108 单元 办公地址 上海市长宁区延安西路 726 号华敏翰尊国际大厦 9 楼 K 座 邮政编码 200050 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 方正科技 股票代码 600601 董事会秘书 梁加庆 联系方式 021-58400030 所属行业 电子电路制造（C3982） 统一社会信用代码 913100001323659093 互联网地址 www.ifoundtech.com 电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消 耗材料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装 经营范围 材料，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外，税控收款机（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 注：2025 年 8 月，公司已完成 2025 年限制性股票激励计划的授予登记和工商变更手续， 公司注册资本由 4,170,293,287 元增至 4,273,742,887 元。 （二）发行人的其他情况 1、发行人股权结构 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人股本总额为 4,273,742,887 股，股权结构如 下： 股份类别 股份数量（股） 比例 一、有限售条