①存储芯片+AI数据中心+CPO，企业级存储已进入多家头部互联网及服务器厂商供应链，并实现稳定批量出货，有vcsel光芯片产品，主要应用于400G及以上大型数据中心，这家公司获净买入；②PCB+存储芯片+先进封装+覆铜板，已经掌握纳米、亚微米、微米产品的液相制备技术，应用于M9级高性能电子电路基板的球硅产品，已与行业主流厂商形成深度合作，机构大额净买入这家公司。