联储证券股份有限公司 关于山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层） 二〇二六年九月 声 明 联储证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“联储证券”）接受山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任山东矿机本次向特定对象发行股票（以下简称“本项目”）的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《山东矿机集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义） 目 录 声 明......1 目 录......2 第一节 本次证券发行基本情况......3 一、保荐机构名称......3 二、保荐机构指定保荐代表人情况......3 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况......3 四、本次保荐发行人证券发行的类型......4 五、本次保荐的发行人基本情况......4 六、保荐机构和发行人关联关系的核查......8 七、保荐机构内部审核程序和内核意见......9 第二节 保荐机构承诺事项......11 一、保荐机构对本次发行保荐的承诺......11 二、对本项目开展过程中是否聘请第三方情况的核查......12 第三节 对本次证券发行的推荐意见......13 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......13 二、本次发行的决策程序合法......13 三、发行人本次证券发行的合规性......14 四、发行人存在的主要风险......19 五、发行人的未来发展前景......24 六、发行人首发以来历次募集资金用途变更情况......24 七、结论......26 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 保荐机构名称为联储证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人情况 联储证券指定聂荣华、许光作为山东矿机向特定对象发行股票的保荐代表人。 聂荣华：保荐代表人，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、莱尔股份（688683.SH）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 许光：保荐代表人，注册会计师，先后主持或参与亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506）以简易程序向特定对象发行股票、科创新源（300731.SZ）以简易程序向特定对象发行股票、川金诺（300505.SZ）向特定对象发行股票、唐人神（002567.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 三、保荐机构指定项目协办人及项目组其他成员情况 联储证券指定王俊作为本项目的项目协办人。 王俊：先后参与深圳华强（000062.SZ）重大资产重组、电广传媒（000917.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）重大资产重组、亚太实业（000691.SZ）非公开发行股票、名家汇（300506.SZ）以简易程序向特定对象发行股票等项目。 其他项目组成员：赵芃羽（已离职）、刘佳俊、王林妹、虞筱隽、隋文哲。 上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。 四、本次保荐发行人证券发行的类型 上市公司向特定对象发行 A 股股票。 五、本次保荐的发行人基本情况 （一）发行人情况概览 中文名称 山东矿机集团股份有限公司 统一社会信用代码 91370700165760323C 住所 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 设立日期 1999 年 12 月 3 日 注册资本 178,279.3836 万元 法定代表人 赵华涛 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 山东矿机 股票代码 002526 联系电话 0536-6295539 传真电话 0536-6295539 邮政编码 262400 公司网址 www.sdkjjt.com 电子信箱 sdkj002526@163.com 煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、 建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以 许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁 及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机 经营范围 器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、 工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、 计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营 的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） （二）控股股东、实际控制人 公司控股股东、实际控制人为赵笃学。 （三）发行人股本结构 截至 2026 年 6 月 30 日，公司的股本结构（按持有人类别）如下： 无限售条件流通股 限售条件流通股/非流通 小计 持有人类 股 别 股数 比例 股数 比例 股数 比例 （%） （%） （%） 国有法人 753,535 0.04 0.00 0.00 753,535 0.04 境内非国 1,582,615 0.09 0.00 0.00 1,582,615 0.09 有法人 境内自然 1,706,458,965 95.72 11,559,398 0.65 1,718,018,363 96.37 人 境外法人 13,707,498 0.77 0.00 0.00 13,707,498 0.77 境外自然 3,330,643 0.19 0.00 0.00 3,330,643 0.19 人 基金理财 45,401,182 2.55 0.00 0.00 45,401,182 2.55 产品等 合计 1,771,234,438 99.35 11,559,398.00 0.65 1,782,793,836 100.00 （四）发行人前十名股东情况 截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下： 序 股东名称 持股数量 持股比例 持有有限售条件股 号 （股） （%） 份数量（股） 1 赵笃学 370,632,922 20.79 - 2 山东矿机集