证券简称：粤桂股份 股票代码：000833 广西粤桂广业控股股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二六年九月 发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明 本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 董事： 于怀星 卢勇滨 毛学明 王韶华 刘锦旗 陈云婵 胡咸华 刘 祎 李爱菊 审计委员会委员： 胡咸华 王韶华 刘锦旗 刘 祎 李爱菊 其他高级管理人员： 赵 松 曾营基 孙荣珍 许 欣 广西粤桂广业控股股份有限公司 2026 年 月 日 目 录 发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明......2 目 录......3 ......4 特别提示...... 5 一、发行股票数量及价格......5 二、新增股票上市安排......5 三、发行对象限售期安排......5 四、股权分布情况......5 第一节 公司基本情况...... 7 第二节 本次新增股份发行情况...... 8 一、发行股票类型和面值......8 二、本次发行履行的相关程序......8 三、发行方式......13 四、发行数量......13 五、发行价格......14 六、募集资金和发行费用......14 七、募集资金到账及验资情况......14 八、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情况15 九、新增股份登记情况......15 十、发行对象......15 十一、保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见......25 十二、发行人律师的合规性结论意见......26 第三节 本次新增股份上市情况...... 27 一、新增股份上市批准情况......27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......27 三、新增股份的上市时间......27 四、新增股份的限售安排......27 第四节 股份变动及其影响...... 28 一、本次发行前后前十名股东情况对比......28 二、本次发行对公司的影响......29 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......30 第五节 财务会计信息分析...... 31 一、主要财务数据......31 二、管理层讨论与分析......32 第六节 本次新增股份发行上市相关机构......35 一、保荐人（主承销商）......35 二、发行人律师事务所......35 三、发行人审计机构......35 四、发行人验资机构......35 第七节 保荐人的上市推荐意见...... 37 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......37 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......37 第八节 其他重要事项...... 38 第九节 备查文件...... 39 一、备查文件......39 二、查阅地点......39 三、查阅时间......39 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：53,034,767 股 （二）发行后总股本：855,116,988 股 （三）发行价格：16.97 元/股 （四）募集资金总额：人民币 899,999,995.99 元 （五）募集资金净额：人民币 890,482,038.70 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份 53,034,767 股，预计于 2026 年 9 月 3 日在深 圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束并 上市之日起六个月内不得转让。自 2026 年 9 月 3 日（上市首日）起开始计算。 发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行 四、股权分布情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 粤桂股份、发行人、公 指 广西粤桂广业控股股份有限公司 司、本公司 云硫集团、控股股东 指 云浮广业硫铁矿集团有限公司 实际控制人、广东环保 指 广东省环保集团有限公司，前身为广东省广业资产经营有限 集团 公司 粤桂投资 指 广西广业粤桂投资集团有限公司，前身为广西贵糖集团有限 公司 发行、本次发行、本次 指 广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 向特定对象发行 A 股股票 公司章程 指 《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》 股东、股东会 指 广西粤桂广业控股股份有限公司股东、股东会 董事、董事会 指 广西粤桂广业控股股份有限公司董事、董事会 募集资金 指 本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金 本次募集资金投资项 目、本次募投项目、募 指 本次向特定对象发行 A 股股票所募集的资金拟投资的项目 投项目 保荐机构、保荐人、主 指 招商证券股份有限公司 承销商、招商证券 发行人律师、连越律所 指 广东连越律师事务所 申报会计师、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 募集说明书 指 广西粤桂广业控股股份有限公司2025年度向特定对象发行A 股股票募集说明书 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 第一节 公司基本情况 公司中文名称 广西粤桂广业控股股份有限公司 公司英文名称 Guangxi Yuegui Guangye Holdings Co., Ltd. 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码 000833.SZ 证券简称 粤桂股份 成立日期 1994 年 10 月 5 日 注册资本 802,082,221 元 注册地址 广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路 1 号 办公地址 广东省广州市荔湾