【电子布供不应求 龙头卡位高端产能】隆众资讯电子布分析师白玉表示，电子布行业的高景气度，主要驱动力是AI算力带来需求端爆发式增量，并非季节性补库。同时，由于需求增速较快而供应端投产需要时间，因此产能缺口短期内无法弥补。“现阶段行业集中规划的新增产能大多将于2027年至2028年集中释放，中低端常规电子布产能将逐步趋于饱和。”白玉表示，高端电子布方面，预计有效落地产能有限，叠加AI算力硬件持续迭代带来的刚性增量需求，高端细分领域将持续处于紧平衡状态。