股票简称：紫金龙净 股票代码：600388.SH 紫金龙净环保新能源股份有限公司 （福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （ 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二六年九月 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：142,247,510 股 发行价格：14.06 元/股 募集资金总额：1,999,999,990.60 元 募集资金净额：1,986,661,458.15 元 二、新增股票上市安排 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行股份限售期 发行对象认购的本次发行的股份，自本次向特定对象发行股票发行结束之日起36 个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 目录 特别提示 ...... 1 目录...... 2 释义...... 4 第一节 本次发行的基本情况 ...... 5 一、公司基本情况...... 5 二、本次证券发行的基本情况...... 8 第二节 本次新增股份上市情况 ...... 15 一、新增股份的上市批准情况...... 15 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 15 三、新增股份的上市时间...... 15 四、新增股份的限售安排...... 15 第三节 本次发行前后相关情况对比 ...... 16 一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16 二、股本结构变动情况...... 16 三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18 四、财务会计信息讨论和分析...... 18 五、管理层讨论与分析...... 19 第四节 本次发行相关机构 ...... 21 一、保荐人、主承销商...... 21 二、发行人律师...... 21 三、审计机构...... 21 四、验资机构...... 21 第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 22 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22 第六节 其他重要事项 ...... 23 第七节 备查文件 ...... 24 一、备查文件目录...... 24 二、查阅地点...... 24 释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司、紫金龙 紫金龙净环保新能源股份有限公司，曾用名福建龙净环保股 净 指 份有限公司，2026 年 8 月更名；曾用简称龙净环保，2026 年 8 月变更简称 广发证券、保荐机构、 指 广发证券股份有限公司 保荐人、主承销商 控股股东、紫金矿业 指 紫金矿业集团股份有限公司，本次发行的发行对象、认购对 象 实际控制人 指 上杭县财政局 闽西兴杭 指 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，紫金矿业控股股东 本次发行、本次向特定 对象发行、本次向特定 指 本次向特定对象发行 A 股股票的行为 对象发行股票 本上市公告书 指 《紫金龙净环保新能源股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票上市公告书》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 《公司章程》 指 《紫金龙净环保新能源股份有限公司章程》 股东会 指 紫金龙净环保新能源股份有限公司股东会 董事会 指 紫金龙净环保新能源股份有限公司董事会 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 发行方案 指 《紫金龙净环保新能源股份有限公司 2025 年度向特定对象 发行 A 股股票发行方案》 报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月 第一节 本次发行的基本情况 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 名称 紫金龙净环保新能源股份有限公司 股票简称 紫金龙净 股票代码 600388 英文名称 Zijin Longking Co.,Ltd. 注册地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号 法定代表人 黄炜 注册资本 127,004.6293 万元人民币 统一社会信用代 913500007053171557 码 公司类型 股份有限公司（上市） 成立日期 1998 年 2 月 23 日 上市日期 2000 年 12 月 29 日 一般项目：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体 废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；节能管理服务； 资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务； 环境保护监测；生态资源监测；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售； 智能物料搬运装备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；专用设备制造（不 含许可类专业设备制造）；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质 量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）； 土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；生 态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化 经营范围 学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新 型膜材料销售；生物化工产品技术研发；储能技术服务；新材料技术研 发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专 用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池制造；电池 销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发； 以自有资金从事投资活动；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系 统集成服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及 纯净设备制造；家用电器制造；家用电器销售；五金产品批发。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；城 市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建设工程施工；建设工程设 计