广发证券股份有限公司 关于 紫金龙净环保新能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二六年九月 声明 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《紫金龙净环保新能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 目录 声 明...... 1 目录...... 2 第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3 一、发行人基本情况...... 3 二、本次证券发行的基本情况...... 9 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 11 四、发行人与保荐机构的关联关系...... 12 第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 13 第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 14 一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 14 二、本次证券发行上市所履行的程序...... 14 三、本次发行符合上市条件...... 15 四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21 五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 22 六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 公司名称 紫金龙净环保新能源股份有限公司 英文名称 Zijin Longking Co.,Ltd. 股票上市地 上海证券交易所 股票代码 600388.SH 股票简称 紫金龙净 法定代表人 黄炜 注册资本 127,004.6293 万元人民币 成立日期 1998 年 2 月 23 日 上市日期 2000 年 12 月 29 日 注册地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号 办公地址 福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号 联系人 万建利 邮政编码 364000 互联网网址 http://www.longking.com.cn 电话 0597-2210288 传真 0597-2290903 电子邮箱 stock@longking.com.cn 所属行业 专用设备制造业 一般项目：环境保护专用设备制造；大气污染治理；水污染治理；固体 废物治理；土壤污染治理与修复服务；工程管理服务；节能管理服务； 资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服务； 环境保护监测；生态资源监测；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售； 智能物料搬运装备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学 品等需许可审批的项目）；输配电及控制设备制造；专用设备制造（不 经营范围 含许可类专业设备制造）；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质 量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）； 土地整治服务；污水处理及其再生利用；水资源专用机械设备制造；生 态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化 学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新 型膜材料销售；生物化工产品技术研发；储能技术服务；新材料技术研 发；新材料技术推广服务；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专 用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电池制造；电池 销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发； 以自有资金从事投资活动；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系 统集成服务；软件开发；货物进出口；技术进出口；气体、液体分离及 纯净设备制造；家用电器制造；家用电器销售；五金产品批发。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；城 市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；建设工程施工；建设工程设 计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （二）发行人的主营业务 2022 年紫金矿业成为控股股东后，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展战略。环保业务领域，公司聚焦于大气污染治理设备的研发、设计、制造、安装及运营，是中国环保产业的领军企业，全球最大的大气环保装备研发制造商和知名能源服务供应商，业务涵盖大气污染治理、水污染处理、土壤修复及生态保护等领域。公司主要产品包括除尘、脱硫、脱硝、电控装置、物料输送等环保设备，并提供环保资产运营服务，产品及服务广泛应用于电力、钢铁、建材、石油石化、冶金、化工等工业领域。新能源业务领域，公司积极布局绿电和储能业务，逐步形成了风光储一体化发展格局。公司新能源业务发展快速，一批风光绿电项目陆续建成投运发电，形成规模性利润贡献，储能产品产销量不断提升，公司“双轮驱动”战略得到有力落实并不断深化。 （三）发行人的主要经营和财务数据及指标 1、最近三年及一期财务报表主要数据 （1）合并资产负债表 单位：万元 项目 2026 年 6 月 30 2025 年 2024 年 2023 年 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 流动资产 1,734,887.04 1,678,171.14 1,574,385.21 1,573,751.61 非流动资产 1,275,624.06 1,151,689.11 1,104,846.70 955,997.28 资产总额 3,010,511.11 2,829,860.25 2,679,231.91 2,529,748.90 流动负债 1,509,692.97 1,432,962.28 1,315,929.11 1,339,983.82 非流动负债 393,733.84 283,477.94 329,654.59 394,869.24 负债总额 1,903,426.81 1,716,440.21 1,645,583.70 1,734,853.06 归属于母公司所有者 1,091,262.09 1,097,536.11 1,017,317.55 774,600.92 权益 所有者权益合计 1,107,084.30 1,113,420.03 1,033,648.21 794,895.84 （2）合并利润表 单位：万元 项目 2026 年 1-6 月