①CPO、NPO和OCS将新增高密度光纤连接需求，这个品类或是最直接的新增品种，全球90%产能已被军工需求占用；②中国移动光缆招标平均单价上涨1.15倍，散纤现货和海外市场价格均明显上移，高端产品的价格和涨幅进一步拉开；③套管、涂覆材料等上游“卖铲人”需求随下游产量增长而增长，受光纤价格波动和竞争格局影响更小。