国信证券股份有限公司关于 深圳市好上好信息科技股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 目录 保荐机构声明......1 目录...... 2 第一节 本次证券发行基本情况......3 一、保荐代表人情况...... 3 二、项目协办人及其他项目组成员情况...... 3 三、发行人基本情况...... 3 四、发行人与保荐机构的关联情况说明...... 6 五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 7 第二节 保荐机构承诺......9 第三节 对本次证券发行的推荐意见......10 一、对本次证券发行的推荐结论...... 10 二、本次发行履行了法定的决策程序...... 10 三、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 10 四、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 11 五、本次发行符合《注册管理办法》和《<上市公司证券发行注册管理办法> 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《证 券期货法律适用意见第 18 号》）规定的发行条件...... 11 六、本次发行中直接或间接有偿聘请第三方的核查情况...... 16 七、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》的核查意见...... 16 八、对发行人前次募集资金用途变更的核查意见...... 17 九、发行人面临的主要风险及发展前景...... 18 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 蔡其龙先生：国信证券投资银行事业部高级业务总监，硕士研究生学历，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格。2015 年开始从事投资银行工作，曾参与或负责禾信仪器、强瑞技术、航天软件等首发上市项目；吉和昌北交所项目；特变电工公开发行可转债项目；伊发电力、沃土生物、沃科合众、三合股份、三一学院、吉和昌等新三板推荐挂牌项目。 陈少俊先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，管理学学士，保荐代表人。2012 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与奥马电器、晨曦航空、奥士康、好上好等首发上市项目；晨曦航空非公开发行项目；中国宝安发行公司债券项目；中国宝安、三钢闽光、光智科技等发行股份购买资产财务顾问项目；深振业 A 收购财务顾问项目；贝特瑞新三板挂牌、定增及精选层公开发行等项目。 二、项目协办人及其他项目组成员情况 （一）项目协办人 瞿楠女士：国信证券投资银行事业部高级经理，硕士研究生学历。曾就职于普华永道会计师事务所从事审计工作，参与华润电力年度审计，中集车辆港股IPO、迈瑞医疗的创业板 IPO 与年度审计，2020 年加入国信证券从事投资银行工作至今，曾参与航天和兴创业板 IPO、雅玛西新三板挂牌等项目以及多家企业首发改制辅导工作。 （二）项目组其他成员 项目组其他主要成员为：贺睿先生、李忻泽先生、廖联辉先生及郑东晓先生。 三、发行人基本情况 （一）基本情况 公司名称：深圳市好上好信息科技股份有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5109 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 1506A 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：好上好 证券代码：001298 成立时间：2019 年 11 月 29 日（有限公司成立于 2014 年 12 月 23 日） 联系电话：0755-86013767 经营范围：计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；电子元器件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）。 （二）股权结构 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的总股本和股权结构如下： 股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例 一、有限售条件股份 2,509.46 5.80% 1、高管锁定股 2,106.75 4.87% 2、股权激励限售股 402.70 0.93% 二、无限售条件股份 40,741.94 94.20% 三、股份总数 43,251.40 100.00% （三）前十名股东情况 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的前十名股东持股情况如下： 序号 股东姓名/名称 持股数（万股） 持股比例（%） 1 热点投资有限公司 14,322.44 33.11 2 深圳市点通投资管理中心（有限合伙） 3,182.76 7.36 3 王玉成 2,791.90 6.46 4 深圳市前哨投资管理中心（有限合伙） 2,028.09 4.69 5 深圳市聚焦投资管理中心（有限合伙） 1,993.66 4.61 6 深圳市研智创业投资合伙企业（有限合伙） 1,241.02 2.87 7 深圳市持恒创业投资合伙企业（有限合伙） 1,202.25 2.78 8 香港中央结算有限公司 267.35 0.62 9 招商基金管理有限公司－社保基金一五零三组合 76.14 0.18 10 招商银行股份有限公司－鹏华启航量化选股混合 62.03 0.14 型发起式证券投资基金 合计 27,167.64 62.81 （四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表 发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下表所示： 单位：万元 发行时间 发行类别 筹资净额 历次筹资情况 2022 年 10 月 首发 74,690.79 首发后累计派现金额（含税） 9,022.05 本次发行前最近一期末净资产额 163,775.44 发行人最近三年的现金分红实施情况如下： 单位：万元 项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度