南京证券股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （南京市江东中路 389 号） 二〇二六年九月 声明 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目录 声明 ......1 目录 ......2 释义 ......3 第一节 本次证券发行基本情况 ......4 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4 三、发行人基本情况......5 四、保荐人与发行人关联关系的说明......9 五、保荐人内部审核程序和内核意见......9 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......14 第二节 保荐人承诺事项 ......15 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......16 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查......16 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查......16 第四节 对本次发行的推荐意见 ......17 一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17 二、本次发行符合相关法律规定......17 三、发行人的主要风险提示......21 四、发行人超过五年的前次募集资金（含 IPO 及以后的历次融资）用途及其 变更的情形......24 五、发行人的发展前景评价......25 六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......27 释义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 发行人、公司、百邦科 指 北京百华悦邦科技股份有限公司 技、上市公司 达安世纪 指 北京达安世纪投资管理有限公司 悦华众城 指 北京悦华众城投资管理中心（有限合伙） 星月商业 指 南京星月商业管理合伙企业（有限合伙） 本次发行 指 百邦科技 2026年度向特定对象发行股票的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十 意见第 18 号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》 股东会 指 北京百华悦邦科技股份有限公司股东会 董事会 指 北京百华悦邦科技股份有限公司董事会 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月 报告期末 指 2026 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 保荐机构（主承销商）、 保荐机构、本保荐机 指 南京证券股份有限公司 构、保荐人、本保荐人、 南京证券 《苹果授权服务供应商协议》是苹果公司最早建立的授权维 修体系，适用于任何苹果产品的保修期内及已过保修期维修 AASP 指 服务。该体系面向的公司可以提供包括 iPhone、iPad、Mac、 Apple Watch等全线产品的维修服务，是覆盖面最广的授权模 式 《苹果独立维修提供商协议》是苹果公司于近年来推出的相 对较新的项目，专门针对希望提供 iPhone 和 Mac 过保 IRP 指 （Out-of-Warranty）维修服务的公司而设。符合资格的公司 可获得苹果原厂零件、工具、培训、维修指南、诊断工具和 资源，以进行多种已过保维修 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 南京证券指定熊辉、杨秀飞担任本次百邦科技 2026 年度向特定对象发行股票的保荐代表人。 上述两位保荐代表人的主要执业情况如下： 熊辉先生，保荐代表人，工商管理硕士，具有法律职业资格，任职于南京证券股份有限公司投资银行业务一部，曾主持或参与惠博普（002554）、国联证券（601456）、麦澜德（688273）等 IPO项目；东吴证券（601555）2019 年度、2021年度配股公开发行项目、南京银行（601009）非公开发行项目；中央商场（600280）、南京新百（600682）收购财务顾问等项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 杨秀飞先生，保荐代表人，法学硕士，具有法律职业资格，现任南京证券股份有限公司投资银行业务一部业务董事，曾主持或参与麦澜德（688273）首次公开发行股票并在科创板上市项目；南京银行（601009）、南京医药（600713）非公开发行股票项目；南京医药（600713）向不特定对象发行可转债项目；金城股份（000820）重大资产重组项目；滨江科贷（833945）、龙腾农贷（833982）、凯特智控（872317）、扬州华光（874462）等新三板挂牌项目。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 （一）本次证券发行项目协办人 尹路先生，中国注册会计师，会计硕士，任职于南京证券股份有限公司投资银行业务一部，曾参与麦澜德（688273）首次公开发行股票并在科创板上市项目、大烨智能（300670）发行股份购买资产项目、鸿基节能（873798）新三板推荐挂牌等项目。其在执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。 （二）本次证券发行项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括：王刚、汪李明、祁星竹、倪成、范家瑞、周密、廖蕊。 三、发行人基本情况 （一）发行人情况概览 公司名称 北京百华悦邦科技股份有限公司 英文名称 BYBON Group Company Limited 统一社会信用代码 91110105669072639R 成立日期 2007 年 11月 26 日 上市日期 2018 年 1 月 9 日 上市地 深交所创业板 股票简称 百邦科技 股票代码 300736 法定代表人 陈铸 董事会秘书 贾如 注册资本 127,934,324 元 注册地址 北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401 办公地址 北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品 零售；机械设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；日用电器修理； 计算机系统服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办 公设备维修；旧货销售；通信设备销售；网络设备销售；软件开发； 软件销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；网 经营范围 络技术服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服