兴业证券股份有限公司 关于 四川福蓉科技股份公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行 股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二六年九月 上海证券交易所： 四川福蓉科技股份公司（以下简称“福蓉科技”“发行人”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川福蓉科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2368 号）同意注册。 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）作为福蓉科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东（大）会通过的与本次发行相关的决议及《四川福蓉科技股份公司以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定，对发行人本次发行股票的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行股票种类及面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。 （二）发行数量 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为 40,650,406 股，未超过公司董事会及股东（大）会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。 （三）发行价格 福蓉科技本次发行定价基准日为发行期首日，即 2026 年 7 月 28 日。本次 向特定对象发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的归属于普通股股东每股净资产，本次发行底价为 6.71 元/股。 福建至理律师事务所律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，最终确定本次发行的发行价格为 7.38 元/股，发行价格与发行底价的比率为 109.99%，不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。 （四）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币299,999,996.28元，扣除与本次发行有关的费用人民币4,747,783.40元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 295,252,212.88 元。 （五）发行对象 根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为 14 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行配售结果如下： 序号 发行对象名称 认购股数 认购金额 （股） （元） 1 财通基金管理有限公司 9,735,772 71,849,997.36 2 诺德基金管理有限公司 7,777,777 57,399,994.26 3 郭伟松 5,420,054 39,999,998.52 4 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙） 3,794,037 27,999,993.06 5 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 2,710,027 19,999,999.26 6 上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私 1,368,563 10,099,994.94 募证券投资基金 序号 发行对象名称 认购股数 认购金额 （股） （元） 7 唐建明 1,355,013 9,999,995.94 8 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号 1,355,013 9,999,995.94 私募证券投资基金 9 西藏科技创新投资有限责任公司 1,355,013 9,999,995.94 10 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向 1,355,013 9,999,995.94 日葵私募证券投资基金 11 华夏基金管理有限公司 1,355,013 9,999,995.94 12 东海基金管理有限责任公司 1,355,013 9,999,995.94 13 至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至 1,355,013 9,999,995.94 简麒麟稳健私募证券投资基金 14 上海杉玺投资管理有限公司 359,085 2,650,047.30 合计 40,650,406 299,999,996.28 （六）限售期安排 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行对象所取得的公司本次发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股票，亦应遵守上述限售期安排。法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 限售期届满后，本次发行对象减持所取得的公司本次发行的股票亦应遵守《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定。 （七）上市地点 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所主板上市。 经核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东（大）会决议、中国证监会同意注册批复和《证 法规和规范性文件的要求。 二、本次发行所履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序 1、2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日，公司分别召开第三届董事会第 二十二次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权董事会决定向特定对象募集资金不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权有效期至 2025 年度股东大会召开之日止。 2、根据 2024 年度股东大会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，认为公司具备申请本次发行股票的资格和条件，并就本次发行证券的种类、面值和数量、发行方式和发行对象、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量、限售期、募集资金用途、发行前的滚存利润安排、上市地点等发行相关事宜予以审议决定。 3、鉴于授权有效期限届满，公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次发行授权有效期延长至 2026 年年度股东会召开之日止。 4、根据 2024 年度股东大会、2025 年年度股东会的授权，2026 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 202