恒泰长财证券有限责任公司 关于 高斯贝尔数码科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街 3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室 二〇二六年十月 声 明 恒泰长财证券受高斯贝尔的委托，担任高斯贝尔向特定对象发行股票的保荐机构。 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，恒泰长财证券和本次证券发行上市的保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《高斯贝尔数码科技股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义一致。 目 录 声 明......1 目 录......2 第一节 本次证券发行基本情况 ......3 一、本次证券发行的保荐机构工作人员情况......3 二、发行人基本情况 ......4 三、保荐机构和发行人关联关系的说明......8 四、保荐机构内部审核程序和内核意见......8 第二节 保荐机构承诺事项 ......10 一、出具本发行保荐书的承诺事项......10 二、对本次保荐业务的相关承诺事项 ......10 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......11 一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论 ......11 二、对发行人就本次发行所履行的决策程序的核查......11 三、对发行人符合本次发行条件的核查......14 四、关于《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》有关事项的核查......24 五、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见 ......24 六、发行人董事会事先确定的投资者中是否存在私募投资基金及其备案情况 的核查......25 七、发行人存在的主要风险......25 八、发行人的发展前景简要评价 ......32 九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......32 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 （一）本次证券发行的保荐代表人及其执业情况 恒泰长财证券指定李荆金先生、任杰先生为本次证券发行的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下： 李荆金先生，保荐代表人，硕士学历，恒泰长财证券融资并购部副总经理，曾主持或参与丰林集团（601996）IPO 项目，太龙药业（600222）非公开发行、六国化工（600470）非公开发行、沈阳化工（000698）非公开发行、宏达股份（600331）非公开发行、三维通信（002115）公开增发、海马股份（000572）可转债等再融资项目，华声股份（002670）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、太龙药业（600222）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、金盘股份（000572）向特定对象发行新股购买资产等重大资产重组项目，从业经验丰富，执业记录良好。李荆金先生曾担任六国化工（600470）、沈阳化工（000698）、宏达股份（600331）、太龙药业（600222）非公开发行、海马股份（000572）可转债、三维通信（002115）公开增发、丰林集团（601996）IPO等项目的签字保荐代表人。 任杰先生：保荐代表人，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，恒泰长财证券融资并购部董事副总经理，曾任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司，曾参与了华尔泰（001217）、中国电建（601669）首次公开发行股票项目、天富能源（600509）非公开发行股票项目，中新建电力集团收购天富能源（600509）控制权项目、中新建能矿公司收购青松建化（600425）控制权项目，辰欣药业股权激励、中油资本重组及多家企业改制上市辅导工作，从业经验丰富，执业记录良好。任杰先生曾担任天富能源（600509）非公开发行股票项目的签字保荐代表人。 （二）本次证券发行的项目协办人及其执业情况 本次证券发行的项目协办人为陈洁女士。其执业情况如下： 陈洁女士，硕士学历，恒泰长财证券融资并购部总监，曾任职于中国银河证 券股份有限公司，先后参与了家家悦（603708）、凯莱英（002821）、华尔泰（001217）IPO 项目，新北洋（002376）、腾达建设（600512）再融资增发项目，及腾达建设（600512）公司债项目，从业经验丰富，执业记录良好。 （三）其他项目组成员 其他项目组成员包括：张建军、路潇、汪雪瑶（已离职）、曾书杰。 二、发行人基本情况 （一）基本情况 公司中文名称： 高斯贝尔数码科技股份有限公司 公司英文名称： Gospell Digital Technology Co., Ltd. 注册资本： 16,715 万元 法定代表人： 孙华山 成立日期： 2001 年 8 月 23 日 住所： 湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园 统一社会信用代码： 914310007305124548 邮政编码： 423038 电话号码： +86（735）2659962 传真号码： +86（735）2659987 公司网站： http://www.gospell.com 电子邮箱： ir@gospell.com 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 高斯贝尔 股票代码： 002848 一般项目：广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视 传输设备销售；影视录放设备制造；电子专用材料制造；电子专用 材料销售；电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造；网 络设备销售；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；电 子元器件批发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服 务；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系 经营范围 统制造；安防设备制造；安防设备销售；通用设备修理；通用设备 制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；通信设备销售； 电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电 池零配件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售； 电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售； 电子元器件零售；电子产品销售；音响设备制造；音响设备销售； 显示器件制造；显示器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关 控制设备制造；配电开关控制设备销售；家用电器制造；家用电器 研发；家用电器销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；安 全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；工程和技 术研究和试验发展；软件开发；货物进出口；技术进出口；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自 有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广 播电视传输设备制造；基础电信业务；互联网信息服务；建筑智能 化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （二）股权结构 截至 2026 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：