证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 并在主板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401） 2026 年 10 月 发行人及全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 黄再满 陈 雨 冯 俊 倪金瑞 高则怀 刘志猛 林 芳 王冠宇 中材科技股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：87,181,891 股 （二）发行价格：51.40 元/股 （三）募集资金总额：人民币 4,481,149,197.40 元 （四）募集资金净额：人民币 4,462,166,155.69 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：87,181,891 股 2、股票上市时间：2026 年 10 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行认购情况及限售期安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份， 自上市之日起六个月内不得转让，自 2026 年 10 月 21 日起开始计算。锁定期结 束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目 录 特别提示......6 目 录......7 释 义......9 一、公司基本情况......11 二、本次新增股份发行情况......11 （一）发行股票的种类和面值......11 （二）本次发行履行的相关决策程序......12 （三）认购对象及认购方式......13 （四）发行价格和定价原则......14 （五）发行数量......15 （六）募集资金和发行费用......15 （七）本次发行的募集资金到账及验资情况......16 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 16 （九）本次发行的股份登记和托管情况......17 （十）发行对象......17 （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意 见......27 （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见..... 28 三、本次新增股份上市情况......28 （一）新增股份上市批准情况......28 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......29 （三）新增股份的上市时间......29 （四）新增股份的限售安排......29 四、股份变动及其影响......29 （一）本次发行前公司前十名股东情况......29 （二）本次发行后公司前十名股东情况......30 （三）股本结构变动情况......31 （四）董事和高级管理人员持股变动情况......31 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31 五、财务会计信息分析......31 （一）主要财务数据......32 （二）管理层讨论与分析......33 六、本次新增股份发行上市相关机构......34 七、保荐人的上市推荐意见......35 （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......35 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 36 八、其他重要事项......36 九、备查文件......36 （一）备查文件......36 （二）查阅地点......37 （三）查询时间......37 释 义 本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 项目 指 内容 中材科技/公司/发行人/上市 指 中材科技股份有限公司 公司 本上市公告书 指 中材科技股份有限公司2025年向特定对象发行A股股 票并在主板上市之上市公告书 本次发行/本次向特定对象发 指 中材科技本次向特定对象发行A股股票并在主板上市 行 的行为 董事会 指 中材科技股份有限公司董事会 股东会 指 中材科技股份有限公司股东会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 发行期首日，即 2026 年 9 月 17 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中材科技股份有限公司章程》 《认购邀请书》 指 《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》 《发行方案》 指 《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市发行方案》 《申购报价单》 指 《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申购报价单》 《缴款通知书》 指 《中材科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市缴款通知书》 中国建材集团 指 发行人实际控制人中国建材集团有限公司 中国建材股份 指 发行人控股公司中国建材股份有限公司 中联投资 指 中建材联合投资有限公司 华泰联合证券/保荐人/主承 指 华泰联合证券有限责任公司 销商 发行人律师、本次发行见证 指 北京植德律师事务所 律师 发行人会计师、审计机构、 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 验资机构 报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度、2026 年 1-6 月 项目 指 内容 元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、 亿元 本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 一、公司基本情况 中文名称 中材科技股份有限公司 英文名称 Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 成立日期 2001 年 12 月 28 日 上市日期 2006 年 11 月 20 日 股票上市地 深圳证券交易所 股票代码 002080.SZ 股票简称 中材科技 发行前注册资本 167,812.3584 万元 法定代表人 黄再满 董事会秘书 何思成 注册地址 江苏省南京市江宁科学园彤天路 99 号 办公地址 北京市海淀区东升科技园北街 6 号院 7 号楼 12 层 联系电话 010-88437909 联系传真 010-88437712 公司网站 www.sinomatech.com 统一社会信用代