股 票 代 码 ： 6 8 8 1 5 0 股 票 简 称 ： 莱 特 光 电 陕西莱特光电材料股份有限公司 SHAANXI LIGHTE OPTOELECTRONICS MATERIAL CO., LTD. （陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3 号楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二零二六年十月 第一节 重要声明与提示 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“莱特光电”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司及联席主承销商提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：莱特转债。 二、可转换公司债券代码：118077。 三、可转换公司债券发行量：52,477.90 万元（524.779 万张）。 四、可转换公司债券上市量：52,477.90 万元（524.779 万张）。 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2026 年 10 月 27 日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2026 年 9 月 29 日至 2032 年 9月 28 日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2027 年 4 月 12 日至 2032 年 9月 28 日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 十一、保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司；联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：中证鹏元对本次发行的可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AAsti”，本次可转债信用等级为“AA”，评级展望为稳定。在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕2306 号”文予以注册，公司于 2026 年 9 月 29 日向不特定对象发行可转换公司债券 524.779 万张，每张面值 100.00 元，发行总额 52,477.90 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日 （2026 年 9 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，余额由保荐人（联席主承销商）中信证券包销。 经上海证券交易所同意，公司本次发行的 52,477.90 万元可转换公司债券将于 2026 年 10 月 27 日起在上交所上市交易，债券简称“莱特转债”，债券代码 “118077”。 投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：陕西莱特光电材料股份有限公司 英文名称：Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd. 注册地址：陕西省西安市高新区隆丰路 99 号 3 幢 3号楼 注册资本：402,437,585 元人民币 股票上市地：上海证券交易所科创板 股票简称：莱特光电 股票代码：688150.SH 法定代表人：王亚龙 董事会秘书：潘香婷 联系电话：029-88338844 公司网址：http://www.ltom.com 主营业务基本情况： 公司是一家以 OLED 有机材料为主的新材料平台型企业，主要业务涵盖 OLED 终 端材料与 OLED 中间体的研发、生产和销售。公司依托 OLED 有机材料技术优势，积极向医药中间体、钙钛矿材料等新兴领域延伸，同时布局石英电子纤维布等高端电子材料，构建多元化新材料业务布局。 报告期内，公司主要产品包括 OLED 终端材料、OLED 中间体及医药中间体。公 司 OLED 终端材料产品涵盖红、绿、蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、电子阻挡层材料和电子传输层材料等 OLED 器件核心功能层材料。目前，Red Prime 材料、 Green Host 材料、Red Host 材料、Green Prime 材料在客户端实现量产供应；蓝光系列 材料及 CGL 材料处于客户端验证测试阶段。同时，公司在超荧光材料、叠层器件用材料、蓝色磷光材料、高色域显示及敏化显示技术用 TADF 材料等前沿技术方向积极布 局储备，持续的技术创新为产品升级与新品开发提供了有力支撑。公司 OLED 中间体产品以咔唑、三嗪、呋喃、蒽等片段的衍生物为主，重点进行了氘代类产品布局，主要销往海外市场。公司医药中间体产品主要为化学药中间体、农药中间体和化妆品原料，与国内外知名公司开展合作，相关项目均按计划有序推进。 公司与京东方、深天马、华星光电、信利集团、维信诺、惠科股份、视涯科技等 全球知名 OLED 面板及硅基 OLED 厂商建立了良好的合作关系，核心产品 OLED 终端 材料的产能规模及出货量均保持国内领先水平。 二、历史沿革及股权变动情况 （一）公司设立、发行及上市、上市后的股本变化情况 1、设立情况 （1）2010 年 2 月，有限责任公司设立 2010 年 1 月 26 日，莱特有限经股东会决议通过设立。2010 年 1 月 26 日，西安金 都联合会计师事务所审验并出具西金验字[2010]第 01209 号《验资报告》，验证截至 2010 年 1 月 26 日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本，共计 1,000 万元，均为货币 出资。 2010 年 2 月 21 日，西安市工商行政管理局向莱特有限核发了《企业法人营业执 照》。 莱特有限设立时，股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 持股比例（%） （万元） （万元） 1 曾继芬 950.00 950.00 95.00 2 李洪宝 50.00 50.00 5.00 合计 1,000.00 1,000.00 100.00 （2）2014 年 8 月，股份有限公司设立 公司是由莱