证券代码：301314 证券简称：科瑞思 上市地点：深圳证券交易所 珠海科瑞思科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） 交易对方类型 交易对方名称 发行股份及支付现金购买资产 李刚等 7 名交易对方 交易对方 募集配套资金认购方 不超过 35 名符合条件的特定投资者 二〇二六年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员承诺：如本承诺人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和证券登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的公司经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、待取得股东会的批准及有权监管机构的批准、注册或同意。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。 本次交易的交易对方承诺，如为本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 目录 上市公司声明......1 交易对方声明......3 目录......4 释义......5 一、普通术语......5 二、专业术语......6 重大事项提示......9 一、本次交易方案简要介绍......9 二、募集配套资金情况...... 11 三、本次交易的性质......12 四、本次交易对上市公司的影响......13 五、本次交易已履行及尚需履行的审批程序......14 六、相关方对本次重组的原则性意见，以及股份减持计划...... 14 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排......16 八、待补充披露的信息提示......16 重大风险提示......18 一、本次交易相关风险......18 二、与标的资产相关的风险......20 三、其他风险......21 第一节 本次交易概况......23 一、本次交易的背景和目的......23 二、本次交易方案概况......25 三、标的资产的评估及作价情况......31 四、本次交易的性质......32 五、标的公司符合创业板定位......32 六、本次重组对上市公司影响的简要介绍......33 七、本次交易决策过程和批准情况......33 八、本次重组相关方作出的重要承诺......33 释义 本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语 重组预案、本预案、 指 《珠海科瑞思科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 预案 产并募集配套资金暨关联交易预案》 重组报告书、报告书 指 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编制的 重组报告书 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的 本次交易、本次重组 指 深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司 100%股份，并募集配 套资金 本次发行股份及支付 指 在本次交易项下，上市公司采取发行股份及支付现金方式购 现金购买资产 买标的资产的交易行为 募集配套资金 指 上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金 科瑞思、上市公司、 指 珠海科瑞思科技股份有限公司 本公司、公司 宏钢光电、标的公司 指 深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司 标的资产 指 深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司 100%股份 李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）、湖北中和远企业 交易对方 指 管理中心（有限合伙）、许才高、武汉海科同创企业管理合伙 企业（有限合伙）、韩建栋、李勇 宏钢投资 指 深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙） 湖北中和远 指 湖北中和远企业管理中心（有限合伙） 武汉宏钢 指 武汉宏钢电子科技有限公司，标的公司全资子公司 石家庄海科 指 石家庄海科电子科技有限公司，标的公司全资子公司 深圳宏海 指 深圳宏海技术有限公司，标的公司全资子公司 武汉海科 指 武汉海科同创企业管理合伙企业（有限合伙） 攸特电子 指 惠州攸特电子股份有限公司 铭普光磁 指 东莞铭普光磁股份有限公司 锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 凯普林 指 北京凯普林光电科技股份有限公司 大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司 长光华芯 指 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 光迅科技 指 武汉光迅科技股份有限公司 高意 指 福州高意通讯有限公司 昂纳科技 指 昂纳科技（深圳）集团股份有限公司 IPG Photonics 指