平安证券股份有限公司 关于 新乡化纤股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二六年十一月 平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 之发行保荐书 新乡化纤股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“新乡化纤”）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”“保荐人”或“保荐机构”）作为其本次发行的保荐人，杨惠元和傅鹏翔作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人平安证券、保荐代表人杨惠元和傅鹏翔承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目 录 目 录......2 第一节 本次证券发行基本情况...... 3 一、保荐人工作人员简介......3 二、发行人基本情况简介......4 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 情况说明......8 四、保荐人内部审核程序和内核意见......9 第二节 保荐人及相关人员承诺...... 10 第三节 本次证券发行的推荐意见......11 一、推荐结论......11 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明......11 三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》的有关规定......11 四、本次证券发行符合《注册管理办法》的有关规定......12 五、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......14 六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺 主体 的承诺事项的核查意见......15 七、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风 险防 范的核查意见......15 八、发行人主要风险提示......16 九、发行人发展前景评价......22 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 （一）保荐机构名称 平安证券股份有限公司。 （二）保荐代表人 平安证券指定杨惠元、傅鹏翔作为本次发行的保荐代表人。保荐代表人保荐业务执业情况如下： 杨惠元先生：保荐代表人、注册会计师、会计学硕士，现任职于平安证券投资银行事业部，曾负责或参与新乡化纤 2016 年非公开发行股票、江西铜业非公开发行股票、安阳钢铁非公开发行股票、新乡化纤 2020 年度非公开发行股票及2022 年度向特定对象发行股票、兴慧电子收购合众思壮财务顾问、兴创电子收购实达集团财务顾问、白鹭集团可交换公司债券、中富电路可转债、博士眼镜可转债、满坤科技可转债等项目及多家拟上市企业的改制、辅导、尽调等工作。杨惠元先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 傅鹏翔先生：保荐代表人、工商管理硕士，现任职于平安证券投资银行事业部，曾先后作为保荐代表人或核心成员参与了奥特维 IPO、四方伟业 IPO、奥特维向特定对象发行股票、三超新材向特定对象发行股票、奥特维可转债、博士眼镜可转债等注册制 IPO 与再融资项目，奥特维收购松瓷机电股权等多个并购类财务顾问项目，盛实百草、昊星文化等新三板项目。傅鹏翔先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。（三）项目协办人 吴大军先生：保荐代表人、注册会计师、会计学硕士，现任职于平安证券投资银行事业部，曾负责或参与新恒汇 IPO 项目、南洋股份重大资产重组项目、环 宇建科精选层项目、新元科技 IPO 项目、谷数科技 IPO 项目、翰林航宇 IPO 项 目、电广传媒重大资产重组项目、重庆建工可转债项目、中交地产私募债项目及多家拟上市企业的改制、辅导、尽调等工作。吴大军先生在保荐业务执业过程中 严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 （四）项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括孙春雨、周天、姜雄健，均在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 二、发行人基本情况简介 （一）发行人基本情况 中文名称 新乡化纤股份有限公司 英文名称 XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD. 注册资本 1,656,899,922 元 法定代表人 邵长金 首次注册登记日期 1993 年 3 月 统一社会信用代码 914100001700014285 营业期限 长期 注册地址 新乡经济技术开发区新长路南侧 邮政编码 453000 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 新乡化纤 股票代码 000949 主营业务 氨纶纤维、生物质纤维素长丝 一般项目：纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成 纤维销售；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研 发；纺纱加工；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销 经营范围 售；针纺织品销售；面料印染加工；非居住房地产租赁；机械 设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口；技术进出口；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 电话号码 86-373-3978861 传真号码 86-373-3911359 电子信箱 000949@bailu.cn （二）股本结构 截至 2026 年 6 月 30 日，公司的股本结构如下： 股份性质 股份数量（股） 比例 一、有限售条件流通股/非流通股 398,374 0.02% 二、无限售条件流通股 1,656,501,548 99.98% 合计 1,656,899,922 100.00% （三）发行人前十名股东情况 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下： 股份限 质押、标记或冻结情 序 股东名称 股东性 股份数（股） 占总股本 售数量 况 号 质 比例（%） （股） 状态 数量 1 新乡白鹭投资集 国有法 442,507,079 26.71 - 质押 152,500,000 团有限公司 人 2 中原资产管理有 国有法 194,878,885 11.76 - - - 限公司 人 3 周兰云 境内自 28,059,600 1.69 - - - 然人 中国工商银行－ 基金、 4 广发聚丰混合型 理财产 22,228,800 1.34 - - - 证券投资基金 品等 中国工商银行股 份有限公司－路 基金、 5 博迈资源精选股 理财产 18,888,000 1.14 - - - 票型发起式证券 品等 投资基金 中信证券股份有 基金、 6 限公司－社保基 理财产 14,405,400