人工智能

【 】据报道，Anthropic已同英伟达支持的云服务提供商Lambda签署350亿美元云计算协议，其中涉及的数据中心正由比特币矿企兼数据中心开发商Hut8在美国得州努埃塞斯县开发。

【 】稀土被誉为工业的“维生素”。近年来，随着新能源、高端装备制造、人工智能等产业快速发展，稀土功能材料的市场需求持续增长。今年上半年，A股稀土产业链公司业绩整体向好。

【新华财经】个股方面，英伟达公司股价31日上涨1.48%，其他半导体企业也表现相对活跃。Sandisk和高通股价分别上涨5.5%和3.83%。

【基金经理展望下半年科技股： 】财联社9月1日电，根据已披露的2026年基金半年报，多位知名基金经理对下半年的科技股发表了行情展望。整体来看，AI仍是核心主线，但基金经理的策略分歧明显加大，投资重点正从押注赛道转向验证业绩。

AI算力需求持续引爆光模块赛道。2026年A股半年报收官，光通信产业链交出史上最强成绩单：中际旭创、新易盛“双雄”领跑，半年净利合计超210亿元；

【澎湃新闻】他需要成为那个带领苹果在AI时代和折叠屏时代重新证明“苹果依然是最好”的人。 北京时间9月10日凌晨，苹果秋季发布会将是特努斯首次以CEO身份亮相，无论如何，苹果已正式开启特努斯时代。

【中国证券报】消息面上，英伟达当日宣布深化与联发科的长期合作，双方将围绕云端AI基础设施、本地AI计算及汽车平台展开协作，联发科将采用英伟达NVLink Fusion平台，英伟达还将投资联发科发行的35亿美元可转换债券。

【 】伴随AI服务器大规模建设落地，上游高端铜箔市场需求激增。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。

【每日经济新闻】丨 2026年9月1日星期二丨 NO.1智元机器人第2万套MEgo交付积累百万小时无本体数据赋能头部大模型 8月31日，智元机器人控股子公司觅蜂科技第2万套MEgo无本体数据采集设备正式下线，并交付京东使用。

①传统纺服旺季备库周期将至，纺服链价差有望继续走扩，头部企业盈利弹性值得期待； ②作为数字创意行业领军企业，公司逐步拓展能力边界，卡位物理AI等。

【中国证券报】券商研报 中信证券研报称，AI算力需求的快速增长，使光模块成为算力基础设施中需求增速较快、技术迭代方向较明确的环节之一。

国内新闻：1. 习近平在比什凯克出席2026年上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统普京。2. 李强主持召开国务院常务会议，会议研究促进招商引资高质量发展有关工作；讨论并原则通过《中华人民共和国税收征收管理法（修订草案）》。3.

【财联社】其他消息 【英伟达宣布投资XPU新星联发科】 北京时间周一晚间，全球算力龙头英伟达与芯片设计公司联发科宣布深化长期合作关系，同时英伟达还将认购联发科最新海外可转债发行的大部分份额，价值35亿美元。

【金十数据整理： 】冲突情况1. 伊朗称在霍尔木兹海峡上空先后击落两架美军MQ-9无人机。2. 伊朗军方称出动无人机袭击阿联酋空军基地的美军目标。3. 阿联酋回应无人机袭击称将保留回应的全部合法权利，并否认敏哈德空军基地遭导弹袭击。4.

【每日经济新闻】亚马逊旗下云业务部门Amazon Web Services(AWS)近日宣布，已扩大其在AWS GovCloud(美国)区域内的AI模型可用性，为政府机构提供通过Amazon Bedrock平台访问第三方大模型的能力，包括A…

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【哈富证券】第2名英伟达（NVDA）涨1.48%至220.78美元，成交额272.91亿美元。英伟达宣布将向联发科投资35亿美元深化AI芯片合作；三星正配合英伟达要求开发HBM4E，速度规格达17-18Gbps。

【经济参考报】付一夫分析，新能源汽车领域，优化限购与完善充电设施直接利好比亚迪、宁德时代、特锐德等行业龙头；智能家居方面，全屋智能改造及互联互通标准落地，海尔智家、美的集团、科大讯飞等龙头有望受益；

【经济参考报】三星电机也已启动试产，向苹果供应AI服务器芯片的玻璃基板样品。 在国内，巽霖科技则成为这一领域的领跑者。这家源自两代清华基因的初创企业，攻克了玻璃基板最核心的难题——让铜线牢牢“粘”在光滑的玻璃上。

【东方财富Choice数据】公司新闻 英伟达推出新一代高带宽内存技术 可为XPU提供更高的内存性能和效率 随着AI智能体和万亿参数工作负载日益成为主流，AI基础设施的性能不仅取决于计算能力，还取决于计算、内存、存储、网络和软件如何作为统一系…

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【上海证券报】中际旭创、新易盛、天孚通信等光通信赛道公司凭借产能释放实现业绩大幅增长，带动板块整体盈利质量提升。 龙头企业中际旭创上半年1.6T硅光模块已经进入规模放量阶段。

【上海证券报】产业趋势方面，AI产业持续加速，国内大模型百花齐放，海外英伟达财报再度验证AI景气。配置上建议围绕“AI算力链、出海链、低估值改善”的方向展开。

【上海证券报】从鹏华环保产业股票基金的持仓情况看，截至二季度末，前十大重仓股涉及储能、算力等领域，包括鹏辉能源、宁德时代、德业股份、璞泰来、中际旭创、澜起科技。

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【证券时报】存储端，长鑫科技交出上市后首份半年报，归母净利润达776.05亿元，日均盈利4.28亿元；江波龙受益于AI及数据中心存储需求，归母净利润增长超700倍。

【证券时报】光模块双雄领跑 中际旭创2026年上半年实现营收417.78亿元，同比增长182.49%；归母净利润136.51亿元，同比大涨241.70%，半年净利润已经超过2025年全年。

【证券时报】华西证券表示，英伟达最新财报证实数据中心业务仍在高速增长，英伟达CEO黄仁勋在财报电话会上宣告AI算力基础设施已全面迈入100%全液冷时代。液冷正从技术验证走向大规模部署，整个产业景气度正在被持续验证。

【 】 ；得克萨斯州沃德县园区获得18.5亿美元贷款授信额度；北卡罗来纳州麦迪逊县项目获得最高12亿美元贷款授信额度。

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【财联社】北京时间周一晚间，全球算力龙头英伟达与芯片设计公司联发科宣布深化长期合作关系，共同构建下一代（基于英伟达生态体系的）AI计算平台。

【证券日报】东方财富网相关负责人对《证券日报》记者表示，针对AI生成虚假“股市小作文”等新型乱象，平台完善了内容真实性核验机制，构建了技术模型交叉验证、人工检索分析的双重监测机制，结合用户举报及跟评反馈，高效处置各类滥用AI技术造谣上市公司…

【券商中国】底层硬件方面，公司基于自主指令集，对标英伟达的TensorCore加速计算单元和NVLink卡间互联技术，原创自主架构的GCU–CARE加速计算单元和GCU–LARE片间高速互连技术，相应架构不仅具有编程灵活性，而且深度支持AI…

【证券时报网】AI业务已覆盖化工、石化、油气、医药、建材、冶金等13个流程工业细分领域，在中石化、中煤、万华化学、湖北兴发兴瑞等头部客户的装置无人值守、全厂智能调度、生产瓶颈优化等场景实现批量落地、持续收费，从单点示范转向行业复制。

【荣亿精密： 】荣亿精密发布投资者关系活动记录表，自2025年第二季度服务器液冷快速接头零部件实现批量生产以来，公司与核心客户富世达的合作关系持续稳固， 。

【艾融软件： 】艾融软件发布投资者关系活动记录表，目前在AI领域，公司已在7家金融机构的39个项目中落地，涉及智能客服、智能信贷、智能办公等。鸿蒙技术在金融行业的落地应用领域，主要是在移动终端上的应用，例如手机银行、移动服务终端等。

【奥迪威： 】奥迪威发布投资者关系活动记录表，报告期内，公司发布“O+X战略”，触觉作为公司X战略业务方向之一，目前在硬触觉和软触觉两个方向均有布局。硬触觉产品符合车规级的标准，已应用于智能汽车的方向盘等驾驶舱内可触控表面。